近期，“反內卷” 成為中國經濟領域的高頻詞。從政策層表態到行業實踐，這一導向正悄然影響著多個產業的供需格局。美銀證券最新發布的多篇研究報告，從宏觀數據到具體行業，解析了反內卷政策的初步影響 —— 盡管整體通縮壓力仍在，但水泥行業已出現積極信號，供需重塑的機會正在顯現。

水泥行業的反內卷，體現在供應端限產控量 + 需求端基建托底的雙重發力。

供應側，企業正主動收縮產能。河南水泥協會已協調8月停產20天（較7月增加5天），長三角企業也計劃8月停產10-15天，短期限產力度加大。中長期看，美銀認為，反內卷政策推動的產能配額調整和過剩產能出清，將從根本上改善行業供需結構。

需求側，新基建項目成為重要支撐。7月以來，1.2萬億元雅江水電站、900 億元新藏鐵路等重大項目陸續落地，部分對沖了地產施工收縮的壓力。美銀預計，這些項目將逐步釋放水泥需求，緩解行業下行壓力。

來源：智通財經網

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