一周概述

宏觀資訊：李強表示中方愿同俄方深化投資、能源、農業等領域合作；生態環境部印發2024、2025年度鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業碳排放配額方案；LPR連續6個月維持不變；外交部稱日方若真心想發展中日關系，就應立即收回錯誤言論；美國9月非農就業人數增加11.9萬人。

數據跟蹤：資金面上，本周央行公開市場實現凈投放5540億元。周環比來看，Mysteel調研247家高爐產能利用率下降0.2%；全國314家洗煤廠產能利用率提高0.3%；鐵礦石、螺紋鋼價格上漲；電解銅、煉焦煤、水泥價格下跌；乘用車日均零售6.7萬輛，下降9%；BDI上漲7.0%。

金融市場：本周主要商品期貨價格多數下跌，僅LME錫價格小幅上漲0.30%。全球股市中，中國股市和歐美股市全部下跌，其中，中國創業板指跌幅最大，跌逾6%。美元指數收于100.19，上漲0.91%。

【正文】

PART.1

◎ 當地時間11月17日下午，國務院總理李強在莫斯科會見俄羅斯總理米舒斯京。李強指出，中方愿同俄方深化投資、能源、農業等領域合作，歡迎俄羅斯更多優質農食產品進入中國市場，希望俄方為中國企業在俄投資經營提供更多便利。

國務院總理李強在上合組織會議上表示，高額關稅等經貿壁壘增多使國際經貿秩序受到嚴重沖擊，呼吁各方擁抱自由貿易、減少壁壘。

國務院副總理張國清在貴州、重慶調研制造業數智化轉型升級、國有企業創新發展等工作。他強調，要加快制造業數智化轉型升級，扎實推進國有企業創新發展，堅持優化提升傳統產業、培育壯大新興產業、前瞻布局未來產業并舉，因地制宜發展新質生產力。

國務院副總理何立峰在湖北、湖南調研時強調，要持續推動外貿提質增效，完善高標準物流體系建設，加力支持制造業高質量發展，加快構建全國統一大市場，進一步暢通國內國際雙循環。要完善法律與政策體系綜合整治“內卷式”競爭。

應新西蘭議會議長布朗利、澳大利亞聯邦議會參議長萊恩斯和眾議長迪克邀請，全國人大常委會委員長趙樂際于11月19日至25日對新西蘭、澳大利亞進行正式友好訪問。

住房城鄉建設部部長倪虹21日表示，城市更新是推動城市高質量發展的綜合性、系統性戰略行動，要著力在規劃、資金、運營、治理四方面下功夫，因地制宜、探索創新，持續推進城市更新行動。

工業和信息化部辦公廳日前印發《高標準數字園區建設指南》，提出到2027年，建成200個左右高標準數字園區，實現園區規上工業企業數字化改造全覆蓋。

11月17日，生態環境部印發《2024、2025年度全國碳排放權交易市場鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業配額總量和分配方案》該方案對鋼鐵行業配額分配確立了三大原則，分別是目標導向、穩中求進和市場主導，目標導向原則要求結合國家“雙碳”目標、行業發展階段、碳排放數據基礎等科學制定配額規則。

11月貸款市場報價利率（LPR）報價出爐：5年期以上LPR為3.5%；1年期LPR為3%。5年期和1年期利率連續6個月維持不變。

針對日本首相高市早苗最新涉華言論，外交部發言人毛寧21日在例行記者會上表示，如果日方真心想發展中日戰略互惠關系，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關系，就應該恪守中日四個政治文件精神和所作的政治承諾，立即收回錯誤言論，切實把對華承諾體現在實際行動上。

美國總統特朗普于當地時間11月14日簽署最新行政令，進一步調整“對等關稅”的適用范圍，將部分農業產品排除在此前依據《對等關稅行政令》所征收的附加關稅之外。

歐盟宣布對含錳或含硅的鋼鐵合金實施進口配額，以保護本土生產商免受廉價進口激增的沖擊。這一措施為期三年，將按照鐵合金品類和出口國分別設定配額，限制在歐盟內免關稅進口的數量。

美國9月非農就業人數增加11.9萬人，市場預估為增加5.2萬人，前值為增加2.2萬人。美國9月失業率為4.4%，為2021年10月以來最高。

美國勞工部官網顯示，10月18日當周美國首次申請失業救濟人數為23.2萬人，10月18日當周續請失業金人數為195.7萬人。

（二）熱點速覽

1-10月，全國一般公共預算收入186490億元，同比增長0.8%全國一般公共預算支出225825億元，同比增長2%。

國家外匯局統計顯示，10月，銀行結匯2142億美元，售匯1965億美元，銀行結售匯順差177億美元，環比有所收窄。

財政部：2025年1-10月，國有土地使用權出讓收入24982億元，同比下降7.4%國有土地使用權出讓收入相關支出33752億元，同比下降6.5%

中國9月減持5億美元美國國債至7005億美元，為今年第五次減持。

國家能源局：10月全社會用電量8572億千瓦時，同比增長10.4%。

京津冀簽署自貿試驗區全產業鏈協同創新行動方案，明確在先進制造、數字經濟、現代物流三大重點產業領域開展協同創新。

廣東印發《廣東省國家數字經濟創新發展試驗區建設方案（2025—2027年）》，其中提出，到2027年人工智能核心產業規模超過4400億元，算力規模超過60EFLOPS。

住房城鄉建設部數據顯示，1-10月份，全國二手房交易網簽面積同比增長4.7%，二手房在交易總量中的占比達45%。

10月中國汽車產量327.9萬輛，同比增長11.2%1-10月份產量2732.5萬輛，同比增長11.0%10月中國出口汽車83萬輛，同比增長41.8%1-10月累計出口651萬輛，同比增長23.3%。

10月份，全國工程機械平均開工率為45.56%，環比上漲1.4%，工作量環比增長5.25%

據中國工程機械工業協會對叉車主要制造企業統計，2025年10月當月銷售各類叉車114250臺，同比增長15.9%其中國內銷量70388臺，同比增長16.2%；出口量43862臺，同比增長15.4%。

奧維云網數據顯示，12月空調內銷排產482.2萬臺，同比下滑22.6%出口排產907.4萬臺，同比下滑8.2%內外銷排產均下滑，在12月外銷旺季的內外銷平衡被打破。

集裝箱船正成為今年造船業最亮眼的板塊之一，新船訂單穩步增長，手持訂單超過1000艘、總計超過1000萬TEU，創下歷史新高。中國船企以超過74%的手持訂單量遠超韓國和日本強勢領跑。

美聯儲10月會議紀要顯示，“若干”官員表示12月降息“很可能”是合適的，“很多”官員認為12月降息可能并不合適。

美國商務部發布數據顯示，美國8月貿易逆差596億美元，環比大幅收窄24%。

歐元區11月制造業PMI初值為49.7，預估為50.2，前值為50。

歐盟將2025年歐元區GDP增長預期從此前的0.9%上調至1.3%，高于2024年0.4%的增幅。

11月17日，日本內閣府公布，日本三季度實際國內生產總值（GDP）按年率計算下降1.8%（預估為下降2.4%），為六個季度以來首次負增長。

PART.2

（一）資金面

（二）行業數據

PART.3

當周，商品期貨方面主要商品期貨價格多數下跌，僅LME錫價格小幅上漲0.30%。全球股市方面中國股市全部下跌，創業板指跌幅最大，跌逾6%；歐美股市全部下跌，其中，德國DAX30跌幅最大，達3.29%。外匯市場方面美元指數收于100.19，上漲0.91%。

PART.4

下周重點數據

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