2025年一季度工程機械行業簡報

2025年04月09日 17:26 長沙市工程機械行業協會責編：戚金榮作者：長沙市工程機械行業協會

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本期觀點

國際方面，美國政府以芬太尼為由再次對中國輸美商品加征10%關稅，累計平均稅率近40%，影響工程機械對美出口。國內方面，2025年政府工作報告強調推動科技創新、數字化轉型、兩重兩新等一系列舉措，為行業注入新動能。

CMI指數顯示市場復蘇趨勢，3月指數逼近擴張值，生產、新訂單及出口數據均顯著增長。挖掘機銷量持續增長，國內銷量同比增28.5%，設備開工率提升至42.61%。海外市場中，中東基建熱潮帶動大型設備出口，東南亞本土化生產加速，電動化設備成為出口新增長極。

湖南省工程機械產業鏈鏈長魏建鋒調研企業，強調推進標志性項目、優化法治化營商環境，實施產業倍增計劃。2025年前兩月湖南工程機械出口同比增長27.6%，對沙特、印尼等市場增長顯著，民營企業貢獻超六成。自貿區長沙片區揭牌工程機械再制造及維修基地，制定全國首個再制造標準體系，出口設備約24億元至21國。此外，湖南開展海外知識產權保護專題調研會、對俄經貿合作培訓，并發布二手設備出口評估地方標準，強化行業規范。

工信部公布首批卓越級智能工廠名單，湖南三一、中聯、山河、星邦等企業項目入選，展現智能制造實力；中小企業出海服務專項行動啟動，聚焦政策、市場、金融等支持。江蘇省知識產權保護中心以專利導航助力工程機械產業，促成95%專利產業化；山東工程機械與鋰電共同體合作，推動技術融合與綠色轉型。柳州工程機械出口額增長20.5%，柳工超大型挖掘機首入歐洲市場，并在巴西農業展會上獲關注。

薛小平分析工程機械市場需求，指出國內市場依賴基建投資與設備以舊換新政策，而海外市場受地緣政治影響顯著。他認為行業周期或為十年，當前或處底部，需警惕統計數據與實際使用場景的差異。強調出海核心在于性價比優勢，但文化、法律等劣勢需長期克服；若全球地緣沖突轉向有利（如“一帶一路”深化），中國工程機械或迎爆發。

宏觀環境與產業運行

01 美國政府對中國輸美產品再次加征10%關稅

美國東部時間3月3日，美國政府以芬太尼等問題為由，宣布對中國輸美商品加征10%關稅，覆蓋電子產品、機械設備、化工品等廣泛領域，將一定程度上影響工程機械對美出口。這是繼今年2月特朗普政府對中國商品加征10%關稅之后，美再次對華舉起關稅大棒。目前，美國對中國商品的平均關稅稅率已累計高達近40%，遠遠高于美國給予最惠國的平均稅率2.2%。

02 2025政府工作報告為行業發展帶來重大機遇

2025年是“十四五”規劃收官之年，是中國經濟結構轉型與高質量發展的關鍵年，國務院政府工作報告明確提出推動科技創新和產業創新融合、加快制造業數字化轉型、新型城鎮化建設、整治內卷式競爭以及惠民生工程等主要措施，為工程機械行業注入新動能。

03 國內市場復蘇趨勢顯現，市場景氣周期漸進

中國工程機械市場指數（CMI）是衡量中國工程機械市場運行狀況的重要指標，反映了市場供需、庫存、價格等多方面的變化。2025年1-3月，CMI分別為104.56、106.68、128.56，其中3月CMI同比增長18.28%，環比增長20.51%。依據CMI判斷標準，3月指數值逼近擴張值，市場逐步進入穩定發展的年度旺季階段。針對制造商群體的庫存指數比上期提高了17.05個百分點，生產指數同比提高15.08%；針對代理商群體的新訂單指數同比提高21.58%，環比提高59.93%，渠道庫存指數比上期提高7.40個百分點；針對市場一線的用戶價格指數同比降低8.47%。

04 挖掘機銷量持續增長，設備開工率呈上升趨勢

據中國工程機械工業協會最新公布統計數據顯示，2025年3月銷售各類挖掘機29590臺，同比增長18.5%。其中國內銷量19517臺，同比增長28.5%；出口量10073臺，同比增長2.87%。2025年1-3月，共銷售挖掘機61372臺，同比增長22.8%；其中國內銷量36562臺，同比增長38.3%；出口24810臺，同比增長5.49%。根據樹根互聯“挖掘機指數”顯示，今年1-2月，得益于多地重大基建項目的持續推進，鐵路、公路、能源等領域的強勁投資，挖掘設備開工率為42.61%，較去年同期增長3.79個百分點。從區域來看，中部地區今年前兩個月開工率為44.32%，明顯高于2024年同期，是各區域中增幅最大的。

05 海外市場延續回暖態勢，高基數下仍保持韌性

從區域市場來看，中東基建熱潮持續，沙特NEOM新城項目進入主體施工階段，帶動50噸以上大型挖機出口占比提升至35%。東南亞市場本土化生產加速，三一重工印尼工廠2月下線首臺本地組裝中型挖掘機，帶動區域市占率提升至28%。從產品結構看，電動化設備正成為出口新增長極。徐工機械2月斬獲南非200臺電動裝載機訂單，創中國工程機械單筆電動產品出口紀錄。海關數據顯示，1-2月工程機械鋰電產品出口額同比激增230%，在總出口中占比突破15%，顯示中國制造正從性價比優勢向技術引領轉型。

湖南產業發展情況

01 省工程機械產業鏈鏈長魏建鋒調研產業發展情況

3月19日，省委常委、省委政法委書記、工程機械產業鏈鏈長魏建鋒深入三一集團、山河智能調研工程機械產業發展并召開座談會。魏建鋒指出，要充分發揮省工程機械產業工作專班作用，強化方向性研究，開展帶動性活動，推進標志性項目，優化法治化營商環境，推動工程機械產業高質量發展，為打造國家重要先進制造業高地、奮力譜寫中國式現代化湖南篇章貢獻力量。魏建鋒強調，要結合“十五五”規劃編制，立足產業實際，聚焦方向性、全局性、戰略性問題，開展產業未來發展方向研究，引領產業高質量發展。要堅持問題導向，深入企業一線，廣泛聽取意見建議，切實幫助企業解決實際困難。要扎實開展“三高四新·法治護航”三年專項行動，打造一流法治化營商環境，服務保障企業經營發展。要堅定信心，大力實施工程機械產業倍增計劃，加快培育和發展新質生產力，推進延鏈補鏈升鏈轉鏈，推動產業向高端化、智能化、綠色化迭代升級，持續鞏固產業優勢，提升核心競爭力，推動產業發展再上新臺階。

02 2025前兩月湖南工程機械出口實現同比增長

據長沙海關數據，2025年前2個月，湖南工程機械出口50.7億元，比去年同期增長27.6%。從出口方式來看，以一般貿易為主，加工貿易、保稅物流增長迅速。前2個月，湖南省以一般貿易方式出口工程機械39.7億元，同比增長18.8%，占同期湖南省工程機械出口總值的78.3%；以加工貿易方式出口7.2億元，同比增長56.4%；以保稅物流方式出口3.6億元，同比增長114.7%。從出口主體來看，民營企業為主力軍，外商投資企業出口增長。前2個月，湖南省民營企業出口32.6億元，同比增長35.2%，占64.4%；外商投資企業出口17.7億元，同比增長15.5%，占35%；國有企業出口2938萬元，同比增長47.6%。從出口地區來看，沙特阿拉伯、印度尼西亞為主要出口市場。前2個月，湖南省對沙特阿拉伯出口工程機械4.7億元，同比增長12.4%；對印度尼西亞出口4.2億元，同比增長57.2%。對中東、東盟、非洲國家出口增長明顯，分別出口12.4億元、8.9億元、4.4億元，同比分別增長49%、49.3%、70.3%。從出口產品來看，主要為特殊用途機動車輛、推土機和叉車等。前2個月，湖南省出口特殊用途的機動車輛14.6億元，同比增長27.5%；出口推土機、挖掘機、壓路機等11.5億元，同比增長22.2%。

03 自貿區長沙片區工程機械再制造及維修基地揭牌

3月11日，中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區工程機械再制造及維修基地揭牌儀式暨集中發車活動舉行。工程機械再制造及維修基地包括再制造維修中心、交易展示中心、綜合服務中心，已入駐11家企業。基地可有效破除工程機械再制造及維修行業“散、亂、小”的痛點，為企業提供包容審慎的監管環境，激發市場活力。長沙片區將制定全國首個再制造及維修標準體系，并建立全國首個工程機械全流程溯源平臺。活動現場，國家建筑城建機械質量監督檢驗中心發布《工程機械再制造及維修基地檢測認證實施細則》和全國自貿試驗區首張工程機械再制造及維修產品認證證書；省稅務局送達基地首張增值稅發票；長沙海關頒發基地首張原產地證書；省公安廳交警總隊為道路類二手設備出口登記服務站授牌。截至目前，湖南自貿試驗區已組織20余家企業開展再制造及維修設備出口業務，出口約24億元設備至非洲、東南亞、中亞地區的21個國家。

04 工程機械行業海外知識產權保護工作專題調研會召開

為提升企業海外知識產權保護能力，助力“走出去”，3月14日，工程機械行業海外知識產權保護工作專題調研會在長沙市工程機械行業協會召開。長沙市知識產權局黨組成員、副局長吳宏亮出席會議，三一集團、中聯重科、鐵建重工、山河智能、星邦智能等近20家企業代表參會，圍繞海外知識產權布局難點、風險防范、維權策略等展開深入研討。此次會議為構建“政府引導+協會統籌+企業聯動”的海外知識產權保護體系奠定基礎，長沙市工程機械行業協會將進一步強化協作、整合資源，協同政府部門、企業進一步加強海外知識產權保護，助力長沙工程機械產業參與全球競爭。

05 “自貿大講堂——對俄經貿合作專題培訓”成功舉行

3月28日下午，由長沙經開區管委會指導，自貿區創新發展局主辦，長沙市工程機械行業協會、湖南省工程機械再制造設備出口行業聯盟、俄羅斯湖南總商會暨同鄉會聯合承辦的“自貿大講堂——對俄經貿合作專題培訓”成功舉行。本次活動吸引了百余家工程機械及外貿企業代表齊聚一堂，共探中俄經貿合作新機遇。活動圍繞俄羅斯市場開拓主題，通過政策解讀、經驗分享與資源對接三大板塊，為長沙工程機械企業開拓俄羅斯市場提供了精準指引與資源共享平臺。

06 省市監局批準發布出口工程機械二手設備兩項標準

3月25日，湖南省市場監督管理局批準發布《出口工程機械二手設備評估通則》《出口工程機械二手設備評估服務規范》兩項地方標準，這兩項標準由長沙市工程機械行業協會牽頭參與制定，將于6月25日正式實施。

07 主要工程機械企業動態資訊

行業發展與地方動態

01 工信部公示首批卓越級智能工廠項目名單

1月2日，工業和信息化部公示了首批卓越級智能工廠項目名單，三一集團“泵送工程裝備全生命周期數據驅動智能工廠”、中聯重科“挖掘機數字化全流程管理智能工廠”、山河智能“高端工程裝備產品全生命周期協同智能工廠”、星邦智能“人機軟全面融合的高空作業平臺智能工廠”憑借卓越表現成功入選，充分彰顯出湖南工程機械在智能制造領域的創新引領能力。

02 工信部組織開展中小企業出海服務專項行動

1月15日，為暢通國內國際雙循環，匯集各方資源力量幫助中小企業開拓海外市場，工業和信息化部近日印發通知，組織開展中小企業出海服務專項行動，部署重點提供政策入企服務、市場開拓服務、國際人才服務、管理提升服務、跨境金融服務、權益保護服務等六項服務。明確將通過專項行動，推動各地結合實際，加強出海服務的系統化供給，組織服務機構與有出海意向的中小企業精準化對接，提供專業化服務，幫助中小企業開拓國際市場、暢通信息渠道、提升風險防控能力，有力促進中小企業國際化發展。

03 江蘇省知識產權保護中心賦能工程機械高質量發展

國家知識產權局公布的2024年度知識產權信息服務“十佳案例”和“優秀案例”名單中，由江蘇省知識產權局報送的江蘇省知識產權保護中心“開展專利導航服務，推動區域工程機械產業高質量發展”案例入選全國“十佳案例”。江蘇省知識產權保護中心（江蘇省專利信息服務中心）聚焦工程機械行業創新主體需求，以徐州經濟技術開發區為試點，構建“產學研用”四位一體協同機制，通過專利信息深度挖掘、產業資源高效整合，助力企業突破技術瓶頸、搶占全球產業鏈高地。該案例促成109件專利實現產業化，專利實施率高達95%，實現專利產品產值92.23億元，專利產品銷售收入72.56億元。

04 山東工程機械與鋰電共同體攜手開啟跨體合作新篇章

1月14日，為進一步推動產業協同發展，促進山東省共同體品牌建設，山東省鋰電共同體到訪工程機械共同體開展跨體交流合作，山推股份公司及山東吉利欣旺達公司相關負責人參加交流。此次交流活動增強了雙方的溝通與理解，欣旺達的快充技術與山推工程機械的作業需求結合，有望進一步提升設備的作業效率與續航能力；山推在工程機械復雜工況下的電池穩定性技術，也為欣旺達拓展電池應用場景提供了新思路。此次合作標志著兩大產業鏈的深度融合，將為推動山東綠色低碳發展注入新動力。

05 柳州工程機械產品出口業務取得新突破

據海關數據，柳州市機電產品出口額達55.3億元，同比增長76.3%，主要出口至墨西哥、印度、越南等國家。其中，工程機械出口12.3億元，同比增長20.5%；農業機械產品出口999.3萬元，同比增長152.9%。作為柳州機械行業的龍頭企業，柳工出口業務取得新突破。今年1月，符合歐V排放標準的柳工9135F超大型挖掘機首次發往歐洲市場，填補了柳工在成熟市場百噸級以上挖掘機的空白。今年2月，柳工與巴西經銷商攜手參加第37屆Show Rural Coopavel農業展會，展出的挖掘機、滑移裝載機等多款設備及農業解決方案，吸引了眾多客戶的目光。

專家觀點

薛小平：工程機械市場需求的爆發什么時候到來？

一個行業常識：工程機械設備是生產資料，是設備所有者用來賺錢的，工程機械設備的價值，最終還是要體現在施工現場的使用中。當下，在市場第一線的使用場景中，數百萬兔子螞蟻（中小微企業及個體勞動者）工程機械設備的所有者，其設備出租率持續下降，設備租賃價格繼續下跌，設備的空置率繼續攀升。同時，工程機械新舊設備的市場價值還在貶值，設備使用后的工程款，不僅前幾年的還沒有完全收回，當下拖欠款還在繼續發生。如此工程機械末端的市場環境，使用工程機械設備盈利微薄，資本的積累有限，再次購買困難。我們能發自內心的相信：工程機械市場的需求要爆發嗎？從市場的末端或底層看，工程機械設備的所有者和使用者，對行業環境的體感，與媒體的熱炒截然不同，冰火兩重天。顯然，如此對工程機械市場的熱議和預期提高，多是來源于行業的上層，對相關統計數據的結果的借題發揮，更多的是對各種各樣媒體為流量的互動。統計數據中那么多的設備銷售量，是已經用在了施工現場，還是在商業鏈的某一點上的堆集？還是有其他更不知道的原因呢？

從國內行業周期看，在幾年前，筆者在《中國工程機械市場還會繼續下滑多久？》一文中，以筆者幾十年的行業實際經歷感悟，以挖掘機近二十年來的國內實際市場銷售量為參考，以中國特色的市場經濟的復雜性為背景，提出一個猜想：中國工程機械行業市場的周期時間大約是十年左右（見下圖）。也就是說，行業市場從2020年的峰值下滑到波谷，再由波谷到下一個峰值，不論下一個的峰值或高或低，這需要大約十年左右的時間（傳統的工程機械市場理論認為，其市場的周期是3-5年。可能筆者十年的周期猜想只是個另類“邪說”）。

假如筆者如此猜想成立的話，其波動不論是四下六上，五五平分，或者六下四上，以當下的時間點，市場的行情大概率是在周期的底部，當然，接下來究竟怎么樣，只有發生了后才知道。

從出海的情況看，工程機械出海是個時髦話題。工程機械行業出海和工程機械設備出口是不同的概念，我們不得不承認一個嚴峻的現實：對于工程機械出海，我們最有競爭力的是工程機械產品性價比的壓倒性優勢，除此而外，絕大部分的相關要素我們都是劣勢，變劣勢為鎧甲，需要努力奮斗，更需要時間。詳見筆者《國產品牌大象出海的軟肋是什么？》一文。盡管許多數據表明，行業出海有一些進展，但是就現在這些銷售量和市場開拓速度，能維持出海事業的連續性已經是不容易了，太高的預期是不現實的。就以當下海外市場一般性的銷售量，不可能形成對國內工程機械市場需求爆發的基礎條件。

在國內工程機械市場巨大產能的基礎下，筆者認為，如下幾個要素，其中任一實現，都是中國工程機械市場需求的爆發點。

1.國內市場要素

國內大規模的基本建設眾所周知，工程機械市場的繁榮離不開國家的基本建設投資，基礎設施建設項目，最終能傳輸到施工現場足夠量的資金，這是工程機械設備需求的爆發基礎之一。國內大規模的設備以舊換新詳見筆者《工程機械市場又一輪的繁榮來臨了？——大規模工程機械設備以舊換新的結果》系列文章，在此不再多議。就如上國內情況要素來看，牽扯了中國政治經濟非常復雜的背景。在我們制度的優勢下，政府強大的自上而下的社會動員力量下，如果國內宏觀經濟需要，中國工程機械市場需求突變的發生是可能的（詳見筆者《工程機械市場出現拐點的懸念》）。許多相關的經濟因素，比如國家長期國債的使用、基本建設的規模和實施、包括政府對工程建設行業相關政策的出臺，都是密切相關的。其股票市場都是對上述這些相關因素預期的反應。預期看好，股票漲上去了，預期有了變化或沒有實現，股價就再跌下來，這也都是市場上經常發生的故事，不足為奇。

2.海外市場要素

對工程機械海外市場的許多市場研究報告，集中在品牌和廠家，產品和市場經營模式的一般性的討論。筆者認為，就工程機械出海來說，這些分析研究不夠的。筆者認為，中國工程機械出海制勝，最關鍵的要素，是全球地緣政治沖突的結果。這與中國國運緊密相連的。可以想象，如果巴勒斯坦的加沙的重建，烏克蘭戰后的重建，在阿拉伯地區大基建設中，如果中國企業有特殊性的角色，作為世界上最大的工程機械制造基地，有世界上性價比最高的、短時間內可以海量制造和供應全系列的產品，一旦國運來臨，全世界對中國的工程機械產品的需求，豈有不爆發之理！想當初，世界巨頭美國卡特彼勒進入中國市場的機會，是在鄧小平同志的關懷下，五次接見美國西方石油公司董事長哈默博士，1982年引進 6.5 億美元投資建設平朔安太堡露天煤礦，清一色數億美元卡特彼勒系列設備順便大舉進入中國市場（包括后來的長江葛洲壩工程）。同樣，世界巨頭日本小松首批出口到中國，包括 D80 推土機總計 1510 臺的大型工程機械產品，是小松社長來華與中國政府簽約的貿易合同（1964年），是在周恩來總理和廖承志副委員長親自關心下完成的。這些世界名牌設備大規模高調進入中國市場，國家媒體新聞滾動宣傳，其巨大的影響力和對市場的滲透，其產品質量性能和價格的博弈有限，而當時的全球地緣政治沖突和國內政治經濟的需要是最重要的原因。同樣，對海外市場來說，地緣政治沖突（尤其是中美之間的關稅沖突）是中國工程機械出海的最重要因素。光靠幾個品牌廠家獨立市場開拓，孤家寡人，銷售人員的跑跑顛顛，能力和結果區區有限，無法形成銷售規模和深遠的市場影響力。這也就是為什么在“一帶一路”順利進展時，我們的工程機械產品出口較好。如果在巴勒斯坦的加沙重建、烏克蘭重建、阿拉伯地區的基本建設中，一帶一路的場景再次出現時，那一定是中國工程機械市場再次繁榮的到來之時。在全球的地緣政治沖突中，我們國運的到來，中國工程機械必然再次繁榮。當然，反之，如果全球地緣政治沖突對我們不利，又會發生什么情況呢？比如，老美對墨西哥的關稅調整，使國產品牌多年來在墨西哥投資建廠的地域優勢化為烏有，反而當地建廠成了企業沉重的經濟負擔。同樣在印度、東南亞和非洲，地緣政治沖突中，文化、宗教、法律的不同都是主要的風險因素。

上述的所有分析，不論是全球盛行的行業興衰三五年的周期理論，還是筆者猜想的中國工程機械十年左右的行業周期，再是當下許多研究機構和媒體以2025年初的一些統計數據對市場的推理，都有一定道理，可以說都是理性的分析和推理。在人們的認知習慣中，往往對這些理性的分析，以往經驗的判斷深信不疑，以此為行動指南。哈耶克的《致命的自負》書中認為，人類自信和過度依賴理性，所謂“理性的自負”，它給人們帶來一種虛幻的期望，這是人類知識的局限性和社會環境的復雜性所致。眼下全世界政治經濟風云突變，不確定性大大增加，尤其是俄烏戰爭及美國和歐洲的變化，許多傳統的，所謂理性的政治經濟規律理論正在巨變，甚至崩潰。全球工程機械市場所謂周期或各種各樣的變化規律，其結果可能就是沒規律。全球地緣政治沖突下，國內外市場給我們帶來機會的，并不是我們所知道的和了解的，反而是我們不知道的事情的發生。不知道的事情要比知道的事情更有意義。抬頭向天看，人算不如天算。