對(duì)話系列：

中國(guó)水泥協(xié)會(huì)X日本水泥協(xié)會(huì)

日本水泥行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策變化與啟示：

斷腕再生之路

產(chǎn)能過剩是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下出現(xiàn)在很多國(guó)家和行業(yè)的共性問題，尤其當(dāng)一個(gè)行業(yè)面臨快速需求下降時(shí)，例如20世紀(jì)70年代的美國(guó)鋼鐵業(yè)、韓國(guó)的造船業(yè)等。產(chǎn)能過剩是社會(huì)效率低下的根源之一，可能導(dǎo)致資本分配不當(dāng)，自然資源、社會(huì)資源的浪費(fèi)等。盡管有的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論認(rèn)為，產(chǎn)能過?？梢酝ㄟ^自然選擇來解決，然而，如果企業(yè)處于"消耗戰(zhàn)"的境地，仍有可能保留過剩產(chǎn)能。行業(yè)協(xié)會(huì)建議，政府適時(shí)推出正確、有力的去產(chǎn)能政策，并根據(jù)進(jìn)展情況進(jìn)行調(diào)整更有助于淘汰行業(yè)過剩產(chǎn)能，引導(dǎo)行業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。

20 世紀(jì)80年代-90年代，面臨國(guó)內(nèi)水泥需求大幅下降，為解決水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩問題，日本政府啟動(dòng)了一系列名為 "產(chǎn)能協(xié)調(diào) "的政策，迫使水泥企業(yè)根據(jù)產(chǎn)業(yè)通商產(chǎn)業(yè)省的授權(quán)分配剝離產(chǎn)能。第一項(xiàng)產(chǎn)能協(xié)調(diào)政策于1985年1月至1986年3月實(shí)施，目標(biāo)是自1.29億噸產(chǎn)能中削減3000萬(wàn)噸（2500萬(wàn)噸停產(chǎn)產(chǎn)能，500萬(wàn)噸在產(chǎn)產(chǎn)能）。第二項(xiàng)產(chǎn)能協(xié)調(diào)政策于1988年12月-1991年3月實(shí)施，目標(biāo)是在9800萬(wàn)噸總產(chǎn)能基礎(chǔ)上再減少1070萬(wàn)噸（在產(chǎn)產(chǎn)能）。（詳見國(guó)際水泥動(dòng)態(tài)第21期：亞洲水泥行業(yè)去產(chǎn)能之路

2025年11月，針對(duì)國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)能過剩、國(guó)內(nèi)需求下降背景下，日本水泥行業(yè)去產(chǎn)能方面的經(jīng)驗(yàn)、政府配套政策的制定與調(diào)整、行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)揮的作用、市場(chǎng)格局變化，日本水泥企業(yè)海外發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，及其他兩國(guó)行業(yè)共同關(guān)心的問題（進(jìn)出口趨勢(shì)、碳中和技術(shù)及政策等），中國(guó)水泥協(xié)會(huì)（CCA）國(guó)際合作部邀請(qǐng)日本水泥協(xié)會(huì)（JCA）進(jìn)行線上交流座談，住友大阪水泥公司（SOC, 日本水泥協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)單位）列席參會(huì)。

中國(guó)水泥協(xié)會(huì)(CCA)：2024年，受房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)深度調(diào)整與基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目緩建等影響，中國(guó)全年累計(jì)水泥產(chǎn)量18.25億噸，同比下降9.5%（按可比口徑），水泥產(chǎn)量創(chuàng)下十五年的最低值；熟料設(shè)計(jì)產(chǎn)能18.1億噸，產(chǎn)能利用率降至53%。2025年前三季度，全國(guó)累計(jì)水泥產(chǎn)量繼續(xù)創(chuàng)2010年以來同期新低，水泥產(chǎn)量為12.59億噸，同比下降5.2%。受下游需求持續(xù)下降及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)惡化影響，中國(guó)水泥行業(yè)盈利能力繼續(xù)下降。請(qǐng)您介紹一下當(dāng)前日本水泥行業(yè)的情況

日本水泥協(xié)會(huì)(JCA)：2024年，日本水泥總產(chǎn)量4,587萬(wàn)噸，同比下降2.8%，產(chǎn)量較歷史高峰下降60%，連續(xù)七年呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，國(guó)內(nèi)水泥需求量為3,263萬(wàn)噸，同比下降5.6%；出口量為821萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.7%，主要出口國(guó)家（地區(qū)）為中國(guó)、韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)、香港地區(qū)、新加坡、馬來西亞等。

圖1：日本國(guó)內(nèi)水泥需求及產(chǎn)量變化

(1965-2024年）

數(shù)據(jù)來源：日本水泥協(xié)會(huì)

截至2025年4月1日，日本共有16家水泥企業(yè)，27個(gè)水泥廠，熟料總產(chǎn)能為4,914萬(wàn)噸/年。從窯型來看，41條新型干法窯總熟料產(chǎn)能為4,327萬(wàn)噸/年，8條半干法窯總熟料產(chǎn)能為587萬(wàn)噸/年。2024年全國(guó)平均產(chǎn)能利用率為78.5%。

2024年，全國(guó)市場(chǎng)平均水泥價(jià)格為105美元/噸；2025年至今，水泥價(jià)格略有增長(zhǎng)，上半年均價(jià)約為110美元/噸。

CCA在國(guó)內(nèi)水泥需求持續(xù)下降的情況下，日本水泥均價(jià)為何仍然保持上漲？

JCA：盡管日本國(guó)內(nèi)水泥需求自1990年見頂后持續(xù)萎縮，但在過去十年間（2015-2024年），水泥價(jià)格呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲態(tài)勢(shì)。這一現(xiàn)象主要源于以下三方面因素的共同推動(dòng)：一是在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)背景下，進(jìn)口煤炭?jī)r(jià)格上漲，直接推高水泥生產(chǎn)成本；二是運(yùn)輸成本同步攀升，導(dǎo)致水泥價(jià)格被動(dòng)上調(diào)；三是水泥工廠在設(shè)備維護(hù)和升級(jí)方面的支出也在持續(xù)增加。

CCA近10年來，日本水泥行業(yè)產(chǎn)能利用率持續(xù)保持在一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定且較高的水平，這是如何做到的？

JCA：日本國(guó)內(nèi)水泥窯運(yùn)轉(zhuǎn)率較高可以歸因于兩個(gè)主要因素：一、產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)影響；二、水泥廠參與全國(guó)廢棄物處置工作。

1984年，與電爐煉鋼、精制鋁等25個(gè)行業(yè)一起，日本水泥行業(yè)開始執(zhí)行《特殊行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整臨時(shí)法》（簡(jiǎn)稱《臨時(shí)法》）。該法旨在去除在某一時(shí)間階段內(nèi)，行業(yè)內(nèi)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率較低的多余產(chǎn)能。同時(shí)，日本通商產(chǎn)業(yè)省在相關(guān)行業(yè)內(nèi)，通過組織卡特爾協(xié)調(diào)產(chǎn)能。1984年6月，通商產(chǎn)業(yè)省通過了日本水泥行業(yè)提交的產(chǎn)能協(xié)調(diào)方案，發(fā)布《水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)促進(jìn)基本方案》（簡(jiǎn)稱《方案》）。此方案包含兩大內(nèi)容：(1)產(chǎn)能協(xié)調(diào)；（2）將水泥企業(yè)整合成5家集團(tuán)。1985年1月前，通過企業(yè)與通商產(chǎn)業(yè)省的談判，確定了各家企業(yè)需削減的產(chǎn)能配額。為緩解產(chǎn)能配額不均的問題，同時(shí)引入了貨幣補(bǔ)貼措施。為順利實(shí)施產(chǎn)能協(xié)調(diào)，23家水泥公司被組織成5個(gè)集團(tuán)，每個(gè)集團(tuán)成立一家新公司，負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)的合作業(yè)務(wù)，如委托生產(chǎn)、聯(lián)合銷售和運(yùn)輸?shù)?。鑒于《臨時(shí)法》于1988年6月到期，1987年4月，通商產(chǎn)業(yè)省又出臺(tái)了《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型法》以去除過剩產(chǎn)能。

20世紀(jì)末和21世紀(jì)初，經(jīng)歷了一系列兼并、重組，住友大阪及太平洋水泥成立,行業(yè)集中度得到大幅提升。水泥廠數(shù)量從1998年的39家降到2022年30家，行業(yè)產(chǎn)能利用率得到提升。未來，行業(yè)內(nèi)仍將根據(jù)實(shí)際情況，推進(jìn)兼并重組，提升行業(yè)集中度。

另外，日本水泥行業(yè)也持續(xù)承擔(dān)著處理各項(xiàng)廢棄物的工作。據(jù)統(tǒng)計(jì)，11%的日本國(guó)內(nèi)廢棄物由各地水泥廠處理。日本水泥廠的收入除了水泥銷售，還有一部分廢棄物處理費(fèi)用；所以日本水泥窯運(yùn)轉(zhuǎn)率必須保持在一定水平。

表1：日本水泥行業(yè)窯運(yùn)轉(zhuǎn)率

數(shù)據(jù)來源：日本水泥協(xié)會(huì)

CCA日本水泥廠參與日本國(guó)內(nèi)廢棄物處理的情況，能再詳細(xì)介紹一下嗎？

JCA：由于國(guó)土面積有限，日本社會(huì)高度重視環(huán)保與資源再利用，廢棄物處理成本較高，水泥窯協(xié)同處置已成為一種主流的處置方式，也成為日本水泥企業(yè)的重要收入來源。據(jù)統(tǒng)計(jì)，日本約有11%的固體廢棄物由水泥行業(yè)負(fù)責(zé)處理。除常規(guī)生活垃圾外，政府還為危險(xiǎn)廢物的規(guī)范化處置提供相應(yīng)補(bǔ)貼。因此，通過水泥窯協(xié)同處置廢棄物，日本水泥企業(yè)不僅實(shí)現(xiàn)了顯著的環(huán)境效益，也形成了具備競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)濟(jì)模式，這得益于完善的政策支持、成熟的產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、技術(shù)積累以及資源的高效利用。

JCA：我們對(duì)您介紹的中國(guó)水泥行業(yè)參與碳交易市場(chǎng)、各項(xiàng)減排技術(shù)，以及中國(guó)水泥企業(yè)運(yùn)營(yíng)的CCUS項(xiàng)目很有興趣。

CCA：2024年度作為中國(guó)水泥行業(yè)首個(gè)管控年度，2025年底前需完成首次履約工作。2024年度配額分配量與其經(jīng)核查的實(shí)際碳排放量相等，所有企業(yè)均無配額缺口，無需支付履約成本。在全國(guó)碳市場(chǎng)多輪政策鋪墊下，水泥企業(yè)對(duì)納入碳交易體系已有一定準(zhǔn)備，整體保持積極態(tài)度。

截至目前，中國(guó)水泥行業(yè)已有5個(gè)CCUS項(xiàng)目穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)，行業(yè)頭部企業(yè)（海螺、中國(guó)建材、華新、華潤(rùn)、金隅冀東等）積極探索，以實(shí)際行動(dòng)踐行行業(yè)低碳發(fā)展承諾。

JCA：日本水泥行業(yè)也將于2026年正式加入全國(guó)碳交易市場(chǎng)，日本水泥協(xié)會(huì)將會(huì)協(xié)助政府部門確定行業(yè)交易基準(zhǔn)（以熟料為基礎(chǔ)），助力行業(yè)平穩(wěn)過渡。

碳減排工作方面，日本水泥企業(yè)也在積極努力。目前，日本水泥行業(yè)尚未開展大規(guī)模的CCUS（碳捕集、利用與封存）項(xiàng)目，主要仍停留在小規(guī)模試驗(yàn)與研發(fā)階段，單個(gè)項(xiàng)目的捕集能力有限。由于碳捕集、儲(chǔ)存及利用方面的政策剛在2024年確定下來，行業(yè)內(nèi)也在積極探索水泥企業(yè)CCUS項(xiàng)目建設(shè)的可能性。

在替代原料、替代燃料等方面，日本水泥行業(yè)替代燃料平均熱值替代率為27.5%，替代原料種類豐富，降碳潛力較大。

SOC近年來，中國(guó)水泥企業(yè)積極開拓海外業(yè)務(wù)，成績(jī)令人矚目。能詳細(xì)介紹一下嗎？

CCA：2024年，我國(guó)水泥產(chǎn)量為18.25億噸，同比下降9.5%，為2010年以來最低記錄。在行業(yè)利潤(rùn)持續(xù)下滑、國(guó)內(nèi)需求疲軟的背景下，“出海”正成為水泥企業(yè)尋找新增量的重要方向。據(jù)CCA調(diào)研，截至2025年5月31日，中國(guó)企業(yè)累計(jì)在22個(gè)境外國(guó)家投資建設(shè)了55條水泥熟料生產(chǎn)線，已投產(chǎn)項(xiàng)目合計(jì)熟料產(chǎn)能7,321萬(wàn)噸，水泥產(chǎn)能1,0320萬(wàn)噸；在建項(xiàng)目合計(jì)熟料產(chǎn)能1,684萬(wàn)噸，水泥產(chǎn)能2,790萬(wàn)噸；擬建項(xiàng)目合計(jì)熟料產(chǎn)能496萬(wàn)噸，水泥產(chǎn)能1,740萬(wàn)噸。與2020年底數(shù)據(jù)相比，海外投資國(guó)家數(shù)量由16個(gè)增長(zhǎng)至22個(gè)，境外水泥項(xiàng)目數(shù)量增長(zhǎng)77%；海外已投產(chǎn)熟料產(chǎn)能規(guī)模增長(zhǎng)107%，已投產(chǎn)水泥產(chǎn)能規(guī)模增長(zhǎng)98%；在建、擬建海外水泥項(xiàng)目產(chǎn)能超過4000萬(wàn)噸。

未來，中國(guó)水泥企業(yè)將繼續(xù)積極踐行“一帶一路”倡議，布局海外市場(chǎng)，開辟新的市場(chǎng)空間和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

SOC：是的，海外市場(chǎng)開拓也是日本水泥企業(yè)探索的重點(diǎn)之一。鑒于日本國(guó)內(nèi)人口增速、GDP增速持續(xù)下降，國(guó)內(nèi)水泥需求及廢棄物處理需求未來均會(huì)下降。我們也在關(guān)注東南亞市場(chǎng)項(xiàng)目機(jī)會(huì)，及積極開發(fā)出口業(yè)務(wù)等。??

會(huì)上，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)與日本水泥協(xié)會(huì)約定建立定期信息交流機(jī)制及互訪計(jì)劃。

結(jié)語(yǔ)

“國(guó)內(nèi)水泥需求見頂后，產(chǎn)業(yè)政策如何幫助企業(yè)企穩(wěn)回生？”是這次對(duì)話的初衷。上世紀(jì)90年代，日本“泡沫經(jīng)濟(jì)”破裂后，面對(duì)國(guó)內(nèi)水泥需求斷崖下降、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的形勢(shì)，日本政府通過實(shí)施《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整法》及適時(shí)組織卡特爾，幫助水泥行業(yè)去除過剩產(chǎn)能?！洞龠M(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型暫行措施法》提出，針對(duì)產(chǎn)能過剩行業(yè)，通過低息貸款和優(yōu)惠稅收支持設(shè)備處置、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等，并設(shè)立了工業(yè)基礎(chǔ)發(fā)展發(fā)展基金，水泥行業(yè)包含在內(nèi)。

同樣地，日本鋼鐵行業(yè)由于產(chǎn)能過剩導(dǎo)致行業(yè)利潤(rùn)惡化時(shí)，日本政府制定了《特定不況産業(yè)安定臨時(shí)措置法》。據(jù)此，在企業(yè)處理設(shè)備時(shí)政府給予優(yōu)惠利率進(jìn)行融資，對(duì)廢棄設(shè)備產(chǎn)生的損失也有特別折舊制度等稅制方面的優(yōu)惠待遇。推動(dòng)企業(yè)之間的“有協(xié)調(diào)的設(shè)備整理和統(tǒng)一”，對(duì)人員的雇傭和調(diào)動(dòng)也進(jìn)行支持。除鋼鐵行業(yè)外，日本造船行業(yè)在業(yè)績(jī)惡化之時(shí)，也得到過政府同樣的支持。

政府的產(chǎn)業(yè)政策支持與適時(shí)調(diào)整對(duì)于工業(yè)健康發(fā)展十分有必要，產(chǎn)業(yè)政策的目的是在國(guó)際環(huán)境中確保本國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，確保經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，通過促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整使經(jīng)濟(jì)走上可持續(xù)發(fā)展之路，充分利用自然、社會(huì)資源。海外發(fā)展是水泥企業(yè)業(yè)務(wù)擴(kuò)展的必由之路，但不是起死回生的“萬(wàn)靈丹”。

行業(yè)運(yùn)行中，市場(chǎng)永遠(yuǎn)是首位的，市場(chǎng)的回饋才是產(chǎn)業(yè)政策的“試金石”。

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