昨天介紹了該公司股票能否投資，今天就發(fā)布融資！

1. 發(fā)行目的與資金用途：

• 此次發(fā)行的主要目的是進行債務(wù)再融資

• 發(fā)行所獲得的現(xiàn)金凈收益將專門用于全額贖回（refinance）其現(xiàn)有的、同樣為7億美元規(guī)模的高級無抵押票據(jù)，該批現(xiàn)有票據(jù)將于2027年5月到期。

• 此舉旨在延長公司的債務(wù)期限，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，改善近期現(xiàn)金流。

1. 發(fā)行對象與方式：

• 票據(jù)將不向公眾公開發(fā)行

• 發(fā)行將依據(jù)美國證券法第144A規(guī)則，僅面向被合理認為是美國境內(nèi)的合格機構(gòu)買家（QIBs）

• 同時，依據(jù)S條例，向美國境外的特定投資者進行發(fā)行。

• 這意味著此次發(fā)行主要面向全球大型投資機構(gòu)，如基金、保險公司等，普通散戶投資者無法參與。

1. 擔(dān)保情況：

• 本次發(fā)行的票據(jù)將由MinRes旗下某些全資子公司提供擔(dān)保。這增強了票據(jù)的信用等級，因為子公司的資產(chǎn)和現(xiàn)金流也為債務(wù)償還提供了支持，盡管票據(jù)本身是MinRes的無抵押債務(wù)。

1. 重要法律聲明與風(fēng)險提示：

• 該公告本身不構(gòu)成任何出售要約或購買邀請。正式的條款和詳細信息將載于私募發(fā)行備忘錄（private offering memorandum）中。

• 該票據(jù)不會在美國證券交易委員會（SEC）注冊，也不會在澳大利亞或任何其他司法管轄區(qū)的證券監(jiān)管機構(gòu)注冊。

• 因此，這些票據(jù)不能在美國境內(nèi)直接公開發(fā)行或出售，除非獲得注冊豁免（即符合144A或S條例等規(guī)定）。

1. 公司背景：

• 發(fā)行方Mineral Resources Limited是一家在澳大利亞證券交易所上市的多元化資源公司，其主要業(yè)務(wù)覆蓋鋰礦、鐵礦石、能源和采礦服務(wù)，運營活動主要集中在西澳大利亞州

1. 信息授權(quán)：

• 此公告已由公司首席財務(wù)官（CFO）兼公司秘書Mark Wilson授權(quán)發(fā)布至澳大利亞證券交易所（ASX）。

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