嚴查產能錯配 有望重構水泥行業生態
水泥行業針對“批建產能錯配”痼疾的整頓正在加碼。市場監管總局日前發布的《水泥生產許可證實施細則（征求意見稿）》要求企業在2025年底前完成產能整改申報，并首次將政府批復產能明確寫入生產許可要件。
與此同時，中國水泥協會發布《關于進一步推動水泥行業“反內卷”“穩增長”高質量發展工作的意見》（下稱《意見》），也要求企業核查實際產能與備案差異，限期補齊手續。
“《意見》直指水泥行業產能亂象根源，短期或將加劇部分企業成本壓力，如超產線減產；但中長期通過產能出清，有望優化行業供需結構，驅動行業生態重構。”業內人士直言。
在此背景下，水泥行業并購整合正在持續深化，并成為行業供給側結構性改革的關鍵路徑。
劍指“批建產能錯配”痼疾
備案產能與實際產能不符已是水泥行業沉疴，不僅長期擾亂水泥市場秩序、加劇行業競爭，也成為價格戰和內卷的核心誘因。
2024年10月，工業和信息化部修訂印發《水泥玻璃行業產能置換實施辦法（2024年本）》，加嚴水泥置換要求、完善產能核定方式等，以進一步鞏固水泥玻璃行業去產能成果，優化產業布局。
為嚴格落實前述政策，《意見》明確要求企業核查并整改，并提出“自查—核查—整改”全流程機制，構建起政策執行閉環。在業內人士看來，行業協會發文，要求所有會員企業切實推動水泥行業熟料生產線備案產能與實際產能的統一工作，進而深刻認識產能置換政策對于促進水泥行業結構優化、轉型升級的重要意義。
政策市場共振催化行業整合
如何在實踐中去產能？“去產能的重點在于如何平衡供需、優化資源配置、提高行業自律。”水泥行業資深研究專家說，要探討去產能通道，市場、政策雙向共進，企業減去低效產能，市場淘汰虧損企業，疊加頭部企業加強溝通協作，方能維護秩序，維護價格和預期。
一些水泥企業認為，解決產能問題還是需要通過行業整合。有企業相關負責人表示，考慮到銷售半徑短的行業特性，如果能出臺企業間吸收合并的支持政策和相關法規，鼓勵同一區域內企業并購整合，預計能加快各省域區域內的水泥生產企業集中度提升，最終實現行業的長期可持續高質量發展。
記者注意到，2024年底以來，水泥行業并購持續提速。冀東水泥擬4.28億元收購恒威水泥及其關聯企業股權；金隅集團控股子公司擬以3417.84萬元收購宏鵬商砼90%股權；華新水泥則先后披露，擬斥資約8.38億美元收購尼日利亞水泥資產，斥資1.866億美元收購巴西四家骨料工廠。
最新案例顯示，6月25日晚，西部水泥發布公告稱，擬以16.5億元將位于新疆的水泥及相關資產出售給海螺水泥。
海螺水泥曾表示，在需求走弱、競爭加劇背景下，水泥行業將迎來整合窗口期，公司將在合適時機，按照“有市場、有資源、有回報”的標準，從完善國內市場布局角度出發，在行業集中度低、空白市場等區域，擇機推進優質并購項目，構筑企業長期競爭力。
“水泥行業走出困境，關鍵靠自律與改革。”曾在天山股份擔任多年高管的肖家祥早前公開表示：一是強化行業自律，堅持錯峰生產，“反內卷”、穩增長；二是著眼于長期的行業可持續發展，深化供給側結構性改革，去產能，提高行業集中度。
另根據《水泥生產許可證實施細則（征求意見稿）》，在2025年12月31日前，開展產能整改并按程序實施產能置換、完善備案等審批手續的，應當向省級工業產品生產許可證主管部門提出許可范圍變更申請。許可證副本附錄從原來顯示窯規格型號，磨機規格型號，改為政府批復窯日產能和水泥年產能。
來源：上海證券報
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