本期觀點

國際方面，盡管歐美關稅政策帶來挑戰，中國工程機械出口仍表現強勁，2025年1-5月出口額達1659.1億元，同比增長10.2%。國內方面，中央財政計劃補助超200億元支持20個城市更新行動，有望提振工程機械需求。

1-5月，裝備制造業利潤保持高增長，同比增長7.2%，通用和專用設備行業分別增長10.6%和7.1%。新能源產品銷量顯著攀升，如電動裝載機同比增長207.7%，滲透率達20.67%。

13家中企入選全球50強榜單，中國市場份額提升至18.7%，凸顯行業韌性和全球化進展。上榜企業中5家為湖南長沙企業，占全球市場份額的8.2%、全國市場份額的43.6%。多家企業一季報顯示營收凈利雙增長，三一重工、中聯重科、山河智能等凈利潤增幅甚至超過50%。

湖南省19家工程機械企業入選2025年度先進級智能工廠；長沙國際工程機械展吸引全球1806家企業及30萬人次觀眾，國際品牌參與度創新高；工程機械中俄、中歐等經貿對接會成功舉辦，深化跨境合作；湘潭中部國際機械園舉辦對非再制造展，39個非洲國家代表參會，搭建產能合作橋梁；長沙市啟動第三批119家工程機械中小企業數字化轉型試點，通過供需路演促成百余家企業簽約服務商，破解轉型痛點。

工程機械行業獲10項專利獲中國專利獎（1金9優秀）；德國寶馬展上三一、徐工、中聯重科等攜新能源產品亮相，彰顯智能化與綠色化實力；湘瓊兩省聯合發布《出口工程機械二手設備評估通則》等地方標準，填補國內空白，建立評估、維修、再制造全鏈條規范；山東舉行整車工程機械產業出海“政信銀企”對接活動；北京與廣州加速高污染非道路移動機械清退。

葉京生指出，當前中國工程機械行業深陷惡性競爭與客戶價值流失的雙重危機，要想破局需實現三重轉型，一是回歸客戶價值本質，摒棄價格戰，通過技術支持和整體解決方案提升客戶體驗；二是服務創新替代免費模式，借鑒成熟市場經驗，構建智能化服務體系；三是構建協同生態，主機廠、代理商、供應商需打破零和博弈，建立開放共享的價值鏈。

宏觀環境與產業運行

01 歐美關稅政策擠壓下出口形勢依舊向好

二季度以來，一方面，美國“對等關稅”事件持續發酵，加劇中美貿易的不確定性，另一方面，歐盟通過反傾銷關稅壁壘保護本地市場份額。4月28日，歐盟委員會公布針對中國移動式升降作業平臺（MAE）的額外關稅將在20.6%-66.7%之間不等，?新關稅將適用于包括湖南星邦智能裝備股份有限公司、中聯重科智能高空作業機械公司，以及浙江鼎力機械股份有限公司等中國企業。盡管關稅政策給歐美市場拓展增添了不少阻力，國際形勢嚴峻，但亞洲、中東南亞等地區出口持續向好，且“一帶一路”政策效應逐步顯現，支撐行業穩定運行發展的有利因素正不斷增多。據海關數據整理，按照以人民幣計價的出口額計算，2025年5月我國工程機械出口額為361.68億元，同比增長10.1%；1-5月出口額1659.1億元，同比增長10.2%。工程機械多個細分領域今年以來出口勢頭強勁，海外銷量維持高位。

02 中央財政支持城市更新有望利好工程機械

6月4日，財政部經濟建設司、住房城鄉建設部城市建設司發布《2025年度中央財政支持實施城市更新行動評選結果公示》，擬支持的20個城市為：北京、天津、唐山、包頭、大連、哈爾濱、蘇州、溫州、蕪湖、廈門、濟南、鄭州、宜昌、長沙、廣州、?？凇⒁速e、蘭州、西寧、烏魯木齊。未來幾年，中央財政計劃補助超過200億元，支持這20個城市實施城市更新行動，探索建立可持續的城市更新機制，補齊城市基礎設施的短板弱項。其中：東部地區每個城市補助總額不超過8億元，中部地區每個城市補助總額不超過10億元，西部地區每個城市補助總額不超過12億元，直轄市每個城市補助總額不超過12億元。資金根據工作推進情況分年撥付到位。政策助力下游基建增速提升將對工程機械行業持續釋放出積極信號。

03 裝備制造業利潤保持較高水平且快速增長?

在大規模設備更新相關政策帶動下，裝備制造業“壓艙石”作用凸顯，利潤保持較高水平。據國家統計局日前發布的最新數據顯示，1-5月，裝備制造業利潤同比增長7.2%，拉動全部規模以上工業利潤增長2.4個百分點，對規模以上工業利潤支撐作用突出。從行業看，通用設備、專用設備行業利潤同比分別增長10.6%、7.1%，合計拉動規模以上工業利潤增長0.6個百分點。其中，電子和電工機械專用設備制造、通用零部件制造、采礦冶金建筑專用設備制造、金屬加工機械制造等行業利潤快速增長，增速分別為39.3%、26.7%、14.5%、11.3%。

04 多種新能源工程機械產品銷量攀升

隨著非道路移動機械排放法規持續趨嚴，28個省市劃定高排放設備禁行區，北京、上海等核心城市要求新增工程機械設備新能源占比超過35%，這使得工程機械設備的新能源滲透率不斷提升。據中國工程機械工業協會數據顯示，1-5月我國新能源環衛車輛累計銷售4837臺，同比增長74.6%；電動礦卡累計銷售848臺，同比增長178.9%；電動裝載機累計銷售10904臺，同比增長207.7%，滲透率達到20.67%，繼續保持突飛猛進的增長速度；新能源重卡累計銷售6.12萬輛，同比增長195%，已實現同比“28連增”；其他新能源工程機械產品的行業需求總量和運營時長也顯著提升。

05 13家中企入選2025全球工程機械制造商50強榜單

英國KHL集團發布2025全球工程機械制造商50強榜單。榜單顯示，上榜的50家工程機械主機制造商2024年總銷售收入2376億美元，較去年的2434億美元下降2.39%。從全球來看，美國、日本、中國分別以645.43億美元、496.96億美元、437.72億美元的銷售收入位列前三，分別占全球市場份額的27.1%、20.9%、18.7%，其中中國較去年提升1.5個百分點。從全國來看，13家企業躋身50強榜單，分別是徐工、三一、中聯重科、柳工、山推股份、臨工重機、中國龍工、鐵建重工、浙江鼎力、同力重工、山河智能、福田雷沃、星邦智能。其中，湖南長沙有5家企業上榜，數量居全國第一，銷售收入達190.83億美元，占全球市場份額的8.2%、全國市場份額的43.6%。

06 多家企業一季報顯示營收凈利雙增長

國內工程機械上市公司相繼公布一季度業績報告，整體依然展現出積極向好的發展態勢。從營業收入情況來看，10家企業營業收入同比增長。一季度徐工機械營收達268.15億元，同比增長10.92%；三一重工營收達210.49億元，同比增長19.18%；柳工機械營收達91.49億元，同比增長15.24%；浙江鼎力營收增幅最大，一季度營收達18.98億元，同比增長30.72%。從盈利能力來看，三一重工、中聯重科、山河智能等凈利潤增幅甚至超過50%。一季度三一重工凈利潤為24.71億元，同比增長56.40%；中聯重科凈利潤為14.10億元，同比增長53.98%；山河智能雖然一季度營收下滑，但利潤卻同比大幅增長，實現歸母凈利潤3245.95萬元，同比增長57.31%。

湖南產業發展情況

01 湖南省工信廳發布2025年度先進級智能工廠名單

根據工信部《關于做好2025年度智能梯度培育有關工作的函》（工通裝函〔2025〕97號）和《湖南省智能工廠梯度培育工作實施方案》（湘工信裝備〔2025〕123號）要求，湖南省工信廳聯合省發展改革委、省財政廳、省國資委、省市場監管局、省數據局組織開展了2025年度先進級智能工廠申報認定工作，認定三一集團有限公司等174家企業為2025年度先進級智能工廠，其中工程機械行業19家企業入選。

02 第四屆長沙國際工程機械展覽會成功舉辦

5月15-18日，為期四天的第四屆長沙國際工程機械展覽會在長沙國際會展中心成功舉辦。本屆展會以“高端化、智能化、綠色化——新一代工程機械、應急裝備、礦山裝備、農業機械、運輸裝備”為主題，匯聚全球1806家參展企業，展覽面積達30萬平方米，吸引了來自60個國家和地區的國際國內專業觀眾超30萬人次，成為全球工程機械行業規模最大、影響力最廣的盛會之一。展會上共有76家外資企業踴躍參展，其中全球工程機械50強國際品牌就有35家亮相。像卡特彼勒、日立建機、沃爾沃等連續多屆參展的行業巨頭，再次閃耀登場；更有寶馬格、曼尼通、歐歷勝、斯凱杰科這4家全球工程機械50強品牌首次加入，為展會注入了全新的活力。頭部外資品牌參展數量在行業展會中名列前茅，充分彰顯了展會的國際影響力和吸引力。

03 中俄工程機械經貿對接會在俄羅斯成功舉辦

5月28日，“中國（長沙）工程機械及再制造設備經貿對接會（俄羅斯專場）”在俄羅斯莫斯科格林伍德園區舉行。本次活動由長沙市工程機械行業協會與湖南國重智聯工程機械研究院有限公司聯合主辦，來自中俄雙方40余家企業代表參與，聚焦工程機械產業合作實際需求，探討行業發展新路徑。此次活動以產業對接為核心，聚焦企業實際需求，搭建起市場需求、技術適配、物流支撐等對接場景。會上，湖南省工程機械再制造設備出口行業聯盟與俄羅斯湖南總商會簽署戰略合作協議，雙方將共同推動中俄工程機械再制造領域在技術標準協同、跨境貿易模式創新及市場動態互聯等方面實現深度融合，為兩國企業開拓國際市場提供堅實支撐。

04 中國（長沙）工程機械及再制造設備經貿對接會（歐洲專場）成功舉辦

第34屆德國寶馬展（Bauma）期間，中國（長沙）工程機械及再制造設備經貿對接會（歐洲專場）于當地時間4月9日在慕尼黑成功舉辦。本次活動以“跨山越?！す蚕砦磥怼睘橹黝}，匯聚中歐行業領袖、技術專家及企業代表，通過技術展示、戰略簽約及供需對接，推動中歐產業鏈深度融合，為全球工程機械產業高質量發展注入新動能。會上長沙市工程機械行業協會歐洲代表處正式揭牌，一系列中歐合作落地簽約，協會與中德教育文化交流促進會簽署戰略協議，開啟產學研合作；湖南工程機械再制造設備出口行業聯盟與捷克一帶一路協會簽約推動海外倉建設；易得機科技等企業完成大批設備銷售簽約。

05 湘潭中部國際機械園工程機械再制造展成功舉辦

6月13日，第四屆中國—非洲經貿博覽會湘潭中部國際機械園工程機械再制造展在岳塘經開區舉行。省政協副主席胡偉林出席。本次展會為期3天，展區總面積30萬平方米。其中，中心展區約4萬平方米，設有綜合展示館、工程機械整機館、鏟運機械館，重點展示工程機械再制造改革成果及中部國際機械園的產業生態。展會邀請39個非洲國家和國際組織的246名外賓、2280名境內采購商以及153家參展企業參會，共同探討產業發展政策、技術創新方向、市場合作機遇。展會期間，舉行湘潭中部國際機械園“走近非洲”經貿對接活動，阿爾及利亞、剛果（金）代表團園區考察及經貿洽談等系列活動，服務企業拓展工程機械再制造對非市場渠道，搭建對非產能合作橋梁。

06 長沙工程機械行業第三批試點企業轉型啟動

4月27日，長沙市工程機械行業中小企業數字化轉型第三批試點企業供需對接路演活動在國重智聯舉行?；顒泳劢怪行∑髽I數字化轉型痛點，通過政策解讀、供需路演、需求發布、洽談簽約等環節，搭建高效對接平臺。長沙市工業和信息化局黨組成員、副局長謝湘明出席活動并致辭，27家試點企業代表、6家集成服務商代表參會。自試點工作啟動以來，工程機械行業分三批動態征集119家試點企業，截至目前已組織5場工程機械行業供需對接路演活動，近500人次參與，現場幫助100余家企業確定診斷、實施意向服務商。

07 主要工程機械企業動態資訊

行業發展與地方動態

01 10項工程機械行業專利榮獲第二十五屆中國專利獎

6月5日，經中國專利獎評審委員會的評審及社會公示，國家知識產權局和世界知識產權組織發布授獎決定，授予30項發明、實用新型專利中國專利金獎，10項外觀設計專利中國外觀設計金獎；60項發明、實用新型專利中國專利銀獎，15項外觀設計專利中國外觀設計銀獎；607項發明、實用新型專利中國專利優秀獎，47項外觀設計專利中國外觀設計優秀獎；8家單位中國專利獎最佳組織獎，19家單位中國專利獎優秀組織獎，于吉紅等12位院士中國專利獎最佳推薦獎。其中，中國工程機械行業共有10項專利榮獲“中國專利獎”，其中1項獲專利金獎，9項獲專利優秀獎。

02 國內巨頭攜智能綠色產品亮相德國寶馬展

當地時間4月7日，全球規模最大、最具影響力的慕尼黑國際工程機械、建材機械、礦山機械、工程車輛及建筑設備博覽會（以下簡稱bauma 2025）盛大開幕。本屆展會匯聚了來自57個國家的3500多家參展商，中國工程機械品牌以500余家展商的強大的參展陣容、創新的產品技術、全球化視野與布局成為bauma 2025的一大亮點。展會上，中國展商展示了電動化、無人駕駛、智能互聯等技術成果。三一集團聯合普茨邁斯特以“極致效能 共創佳績”為主題，攜7大類66臺全新裝備強勢登場，共占據5256平米的參展面積，是中國第一大參展商；徐工集團推出了新能源設備，如電動挖掘機、混合動力起重機等，新能源產品占比達40%；中聯重科參展的近70款產品中，新能源占比顯著，凸顯行業綠色轉型趨勢。

03 湘瓊兩省聯合發布工程機械二手設備出口地方標準

在全球貿易格局加速重構的背景下，湖南與海南兩省率先破局，于5月16日聯合發布《出口工程機械二手設備評估通則》及《出口工程機械二手設備評估服務規范》兩項地方標準。兩項標準聚焦二手設備的評估、服務、維修及再制造全鏈條，填補了國內相關領域標準空白，為出口工程機械行業規范化、規模化、透明化運作提供了科學依據，并與去年湘瓊兩省聯合制定發布的地方標準《工程機械出口二手機維修及再制造通用技術要求》共同搭建了二手設備領域標準體系框架，標志著我國工程機械二手設備出口邁入標準化、規范化新階段，為破解行業信息不對稱等痛點提供系統性解決方案，更以湘瓊聯動模式打造跨區域標準創新試驗田。

04 山東舉行整車工程機械產業出?！罢陪y企”對接活動

立足魯南地區整車、工程機械、專用車和二手車產業集群特點，研判整車工程機械行業“走出去”機遇和挑戰，共享投融資模式和經驗，5月26日，由中國信保山東分公司聯合山東省商務廳、山東省貿促會、濟寧市人民政府共同舉辦的整車工程機械產業出?！罢陪y企”對接活動在濟寧舉行。濟寧市商務局、貿促會等政府部門，興業銀行濟寧分行等金融機構以及省內整車工程機械產業鏈重點企業負責人近100人參會。本次活動的舉辦為山東省整車工程機械行業搭建了交流合作平臺，促進政策的融通與資源整合，幫助企業更從容應對復雜嚴峻的外經貿發展形勢，推動魯南地區整車工程機械外經貿企業“走出去”行穩致遠。

05 北京與廣州加速高污染非道路移動機械清退

5月，北京與廣州相繼亮出非道路移動機械排放升級的重拳，拉開了一場涉及全國數十萬臺高污染工程機械的清退大幕。北京以分階段、劃區域的精細化管控模式，計劃到2026年底實現全市國Ⅱ及以下機械的全面退場；廣州則擬以“全市行政區域內”的一刀切模式，禁用未達規定標準的高排放機械。兩大一線城市的政策共振，無疑為工程機械行業，特別是老舊設備的更新換代，按下了加速鍵。

專家觀點

葉京生：服務經濟時代，工程機械行業何去何從？

當前工程機械行業主機廠、代理商、供應商和配件店等各方參與者都面臨著前所未有的挑戰。表面上看行業似乎仍在軌道上運行，但實際上，一條危險的道路正在向我們緩緩展開。

一、惡性競爭的困境

中國企業長期以來追求快速增長的“捷徑”，卻在不知不覺中陷入了一條惡性競爭的不歸路。自動化生產和規模化經營被認為是降低成本、提高效率和彎道超車的關鍵手段，結果卻導致了嚴重的產能過剩和產品同質化。主機廠采取價格戰來爭奪市場，消化過剩產能，結果不僅損害了行業的健康發展，也嚴重削弱了品牌價值。

主機廠和代理商生存空間被擠壓，現金流和利潤面臨危機，供應商則陷入“接單無利潤，拒單空產能”的囚徒困境，賒銷成為配件店的標配，利潤空間降低，交易風險升高，用戶開工率低，項目欠款嚴重。

工程機械行業集體陷入了“零和博弈”——以犧牲長期價值為代價換取短期銷量，最終污染了自身生存的土壤。彎道超車是一條增長捷徑還是慢性自殺？

二、客戶落差的后果

在服務經濟時代，客戶體驗已經成為企業競爭力的核心要素之一。然而，工程機械行業普遍存在的“免費服務”政策，實際上摧毀了優質服務的驅動力。

價格戰迫使產品和服務走“低配”路線，導致客戶對同質化產品和服務體驗與他們的期望之間存在很大差距——這種差距被稱為客戶落差（Customer Sacrifice)。這種落差不僅影響了客戶忠誠度，也進一步加劇了行業的惡性競爭。

面對中國市場的困境，我們不禁要問：如果海外成熟企業遇到類似的市場環境，他們會做出怎樣的選擇？答案或許在于他們對客戶價值凈現值的高度重視。

客戶從產品或服務中獲得的總收益，減去客戶使用產品或服務的總花費，就是客戶價值凈現值NPV（Net Present Value），是企業發展最重要的驅動引擎之一，它不僅關注短期收益，更注重為客戶創造客戶長期價值。

相比之下，中國企業往往過于關注眼前的市場份額和銷量，忽視了客戶價值的持續提升。這種短視思維最終導致行業陷入惡性競爭的怪圈，客戶落差不斷增大。當客戶價值凈現值NPV消失，設備的價值也隨之消失，行業就會走向衰落。毀了行業的生態，誰能獨善其身？

海外成熟市場經驗為我們提供了一個重要的啟示：只有真正以客戶為中心，才能實現可持續發展。

三、服務經濟的破局之道

服務經濟時代，企業必須重新定義自身的價值主張。單純依靠價格戰和產能擴張的時代已經過去，取而代之的是對客戶體驗和服務質量的持續投入。為此，企業需要做出以下改變：

1.回歸本質：以客戶價值為導向

企業需要重新審視自己的核心競爭力，將客戶價值作為一切決策的基礎。這意味著不僅要關注產品的性能和價格，還要關注客戶體驗、技術支持以及整體解決方案的能力。

2.技術創新：從生產效率到服務創新

在服務經濟時代，技術的真正價值源于如何提升客戶體驗和客戶價值，企業必須將更多資源投入到智能化服務中，而不是用低價和免費服務來吸引低端客戶。

3.生態協同：構建可持續發展的價值鏈

服務經濟時代的成功不僅取決于企業自身的努力，還需要主機廠、代理商、供應商和配件店等各方參與者之間的緊密合作。通過構建開放、共享的服務生態，行業才能實現真正的可持續發展。

中國企業必須擺脫對短期收益的過度追求，轉而關注客戶關系的長期維護和品牌價值的持續提升。這不僅有助于應對當前的市場挑戰，也為未來的增長奠定了堅實的基礎。

有人也許會覺得上述擔憂是杞人憂天。事實證明，惡性競爭和客戶落差正嚴重侵蝕行業的健康，客戶價值凈現值的逐漸消失不僅是某個企業的困境，更是整個行業的潛在危機。只有通過持續創新和服務升級，才能真正實現從“價格驅動”向“價值驅動”的轉型。

服務經濟時代為工程機械存量市場帶來新的發展機遇，唯有回歸客戶價值，放棄追求市場占有率，以客戶為中心、以創新為驅動，才能在這個快速變化的時代立于不敗之地。

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