鐵礦石市場盤點分析（2025-6-3）
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1 海內外資訊
CZR股東批準以約7500萬澳元現金出售旗下羅布梅薩鐵礦項目
澳大利亞礦業開發公司CZR Resources Ltd（下簡稱“CZR”）宣布，其股東以99.98%的壓倒性贊成票批準了以約7500萬澳元現金（約4990萬美元）出售旗下羅布梅薩（Robe Mesa）鐵礦項目的決議。
該鐵礦項目將由Robe River Joint Venture (下簡稱“RRJV”)收購，此外，CZR全資子公司Zanthus Resources Pty Ltd將保留礦權地E08/1686的權益。
此次股東批準是滿足RRJV交易先決條件的關鍵里程碑，但交易最終完成需獲得澳大利亞外國投資審查委員會（FIRB）批準以及獲得相關外國政府機構關于限制性貿易法規的批準。
CZR預計此次交易將在2026財年第一季度（自然年2025年7月-9月）完成。
RRJV由North Mining Limited（力拓旗下全資子公司）、Robe River Mining Co Pty Ltd（力拓持有60%的股份，三井持有 40% 的股份）和三井鐵礦石開發公司（MitsuiIron Ore Development Pty Ltd）組成。
羅布梅薩鐵礦項目位于西澳大利亞西皮爾巴拉地區，礦山生產壽命約為8年，鐵礦石資源儲量為3340萬噸，平均鐵品位為55.0%。
圖片來源：CZR官網
2 鐵礦石調研數據
海外七港鐵礦石庫存情況(20250603)
根據Mysteel衛星數據顯示，2025年5月26日-6月1日期間，澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1308.0萬噸，環比下降109.4萬噸，庫存高位回落，但絕對量仍小幅略高于二季度以來的平均水平。
中國鐵礦石到港情況統計（20250603）
2025年05月26日-06月01日中國47港到港總量2597.4萬噸，環比增加253.3萬噸；中國45港到港總量2536.5萬噸，環比增加385.2萬噸；北方六港到港總量1540.8萬噸，環比增加482.0萬噸。
澳巴鐵礦石發運離港情況統計（20250603）
2025年05月27日-06月02日Mysteel全球鐵礦石發運總量3431.0萬噸，環比增加242.3萬噸。澳洲巴西鐵礦發運總量2868.8萬噸，環比增加78.8萬噸。
澳洲發運總量1920.5萬噸，環比減少92.7萬噸，其中澳洲發往中國的量1499.8萬噸，環比減少281.4萬噸。巴西發運量948.3萬噸，環比增加171.5萬噸。
澳洲巴西19港鐵礦發運總量2830.6萬噸，環比增加101.4萬噸。澳洲發運量1896.8萬噸，環比減少74.0萬噸，其中澳洲發往中國的量1479.3萬噸，環比減少263.2萬噸。巴西發運量933.8萬噸，環比增加175.5萬噸。
3 進口鐵礦石現貨市場盤點
山東進口鐵礦石現貨市場價格偏弱運行 成交較少
【今日市場回顧】
今日山東進口鐵礦石現貨市場價格偏弱運行，成交較少。具體來看，賣盤方面，貿易商報盤積極性一般；山東遠月市場詢報情緒一般，遠月市場暫無成交；買盤方面，鋼廠維持按需補庫，區域內個別鋼廠有招標計劃，詢盤較弱。
【成交情況】
成交量較上一工作日有所減少，價格較昨日下跌8-13，截止發稿，山東地區成交情況如下：
【明日預測】
供給端，本周山東港口進口礦到港量小幅增長，港口總體庫存依舊維持高位，可貿易資源充足，貿易商報價積極性一般；
需求端，區域內鋼廠盈利率微降，盈利水平仍相對可觀，鐵水產量小幅下降，但依舊處于較高水平，鐵礦石需求表現尚可，短期對鐵礦價格有所支撐。
綜上所述，預計明日鐵礦石現貨價格震蕩偏弱運行。
天津進口鐵礦石現貨市場價格小幅下跌 成交暫無
【今日市場回顧】
今日天津進口鐵礦石市場價格小幅下跌。現區域市場交投情緒尚可。貿易商出貨積極性尚可，報價多實盤單議。鋼廠多常規補庫為主，詢盤較為謹慎。
【成交情況】
截止到發稿前暫未了解到成交
【明日預測】
供應方面，目前天津港口可貿易資源較少，塊礦資源緊缺，低品粉資源較為集中。
需求方面，鋼廠多剛需補庫為主，詢盤較為謹慎。當前市場流通較多的品種有混合粉、麥克粉、卡粉等。當前天津港PB粉與山東港PB粉港差在28元/濕噸，較上周收縮2元/濕噸。
天津港卡粉與山東港卡粉港差在25元/濕噸，較上周收縮3元/濕噸。天津港混合粉與山東港混合粉港差在15元/濕噸，較上周擴張5元/濕噸。
綜合來看，預計明日天津地區進口礦現貨市場或將震蕩運行。
西南進口鐵礦石現貨市場成交暫無 價格小幅下跌
【今日市場回顧】
今日西南進口鐵礦石現貨市場價格小幅下跌，今日暫無成交。具體來看，賣盤方面，行情影響下，今日貿易商報價積極性一般，報價隨行就市為主；買盤方面，鋼廠詢盤一般。鋼廠整體持觀望態度。
表1：進口鐵礦石港口現貨報價（單位：元/濕噸）
【成交情況】
今日防城港港、湛江港暫無成交
【明日預測】
供給方面，西南港口主流可貿易礦資源較為緊俏，其中防城港為南非高鈦球團、卡粉、高硅巴粗；湛江港為巴混、SP10粉塊、RTBF。
需求方面，今日鐵礦價格小幅下跌，鋼廠采購意愿較弱，多持觀望態度，鋼廠本周采購計劃多以中低品粉礦為主；
庫存方面，現貨為主的鋼廠在 12 天左右，美金為主鋼廠在30-35天左右；
高爐方面，預計本周新增有一座高爐復產，一座高爐檢修。
綜合來看，預計明日西南進口礦市場震蕩運行。
4 國產鐵礦石現貨市場盤點
承德國產鐵礦石市場持穩運行 活躍度欠佳
今日承德國產礦市場價格維穩運行。寬城65%釩鈦粉干基含稅現匯出廠價850，灤平66%鐵精粉濕基不含稅現匯出廠價710，平泉60%釩鈦粉1.7鈦濕基不含稅出廠價600。（單位：元/噸）
供應端來看，區域內礦山多維持常規生產，個別因原料缺乏有新增停產，區域內整體精粉供應趨緊局面仍存，對價格支撐較強，且多因近期周邊主導鋼企采購頻率欠佳，區域內主導礦企報價多持穩，謹慎持貨以觀周邊主導鋼企招標情況。
需求端來看，區域內及周邊鋼企精粉采購以執行長協訂單為主，加工企業及貿易商群體則多按需進行原料補庫，市場活躍度欠佳。
有市場參與者稱，假期市場顯弱，出貨一般，其低品礦有所累庫。
綜合來看，承德地區國產礦價格短期或仍將跟隨周邊市場弱勢震蕩運行。
遼西國產鐵礦石市場價格暫穩 交投僵持
今日遼西市場鐵精粉價格，66%酸粉參考價：建平低鈦725-735，建平中鈦700-710；朝陽低鈦685-695；北票中鈦690-700。（濕基不含稅出廠價；單位：元/噸）
供應端，多數礦企正常生產，但周邊市場走弱，礦山報價暫未松動，供需稍顯僵持，出貨速度趨緩；
需求端，主導鋼企及周邊鋼企采貨價格紛紛下調，供貨商隨訂單價格下壓市場，供需交投偏弱，觀望情緒濃郁。
市場參與者稱，鋼企壓價為主，中間商詢貨謹慎，66精粉0.8鈦詢貨價700左右，高價難以成交。
綜合來看，供需博弈狀態明顯，整體交投偏弱，預計短期內遼西市場或有走弱風險。
安徽國產鐵礦石市場弱勢運行 成交疲軟
今日安徽地區國產鐵精粉價格弱勢下行，成交疲軟。霍邱65%造球精粉894左右，廬江65%造球精粉890左右，繁昌64%燒結精粉855左右。（干基含稅出廠價，單位：元/噸）
供應端：主導地區礦山價格均呈下降趨勢，其中霍邱地區下降明顯，當前主導地區礦山及選礦企業生產正常，訂單多以長協為主。
需求端：安徽區域內鋼廠普遍面臨利潤偏低的問題，疊加對后市鐵礦石價格走勢的悲觀預期，原料采購策略趨于保守。
市場參與者稱：目前鐵水見底，加之高溫梅雨季節，鋼材成交或將疲軟，利空礦石。
當前市場缺乏利好支撐，安徽鐵精粉市場處于供需僵持階段，供應端庫存分化與需求端采購謹慎共同主導市場運行，預計短期內市場或延續弱勢運行態勢。
數據來源：鋼聯數據
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