鐵礦石市場盤點分析（2025-4-24）
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1 海內外資訊
CZR與RRJV就Robe Mesa鐵礦的出售達成7500萬澳元的新意向
4月24日，據悉澳洲礦業公司CZR Resources Ltd（下簡稱“CZR”）董事會一致建議其股東批準Robe River Joint Venture (下簡稱“RRJV”)提出的以7500萬澳元現金收購CZR擁有的Robe Mesa鐵礦項目權益的要約。
公司董事會認為RRJV的現金報價優于此前一家澳洲礦企Fenix的全股票報價，并且能使得公司在不稀釋資本的情況下開發保留項目。
CZR估計，如果該交易完成，公司在稅后將擁有6800萬美元用于開發其保留項目，包括Ashburton Link鐵礦、Croydon Gold金礦項目和 Buddadoo釩鈦磁鐵礦項目。
據悉該公司最大的股東Creasy集團對RRJV提出的要約交易表示支持。為尋求股東批準RRJV交易而召開的股東大會將于2025年5月30日或之前舉行。
RRJV由North Mining Limited（力拓有限公司的全資子公司）、Robe River Mining Co Pty Ltd（力拓有限公司持有60%的股份，三井鐵礦石開發公司持有 40% 的股份）和三井鐵礦石開發公司（MitsuiIron Ore Development Pty Ltd）組成。
英美資源一季度鐵礦石產銷同比增長，25年生產目標維持不變
4月24日，英美資源集團（Anglo American，以下簡稱英美資源）發布其2025年第一季度產銷報告。
報告顯示，英美資源2025年一季度生產鐵礦石1544.5萬噸，環比增長8%，同比增長2%；一季度銷售鐵礦石1456.4萬噸，環比下降10%，同比增長12%。
2025年生產目標維持“總產量5700~6100萬噸，Kumba礦區生產3500~3700萬噸，Minas-Rio礦區生產2200~2400萬噸”不變。
具體來看：
南非Kumba礦區：
產量：Kumba礦區一季度生產鐵礦石899萬噸，環比增長15%，同比下降3%。本季度該礦區的Sishen鐵礦石產量同比下降9%，而Kolomela鐵礦石產量同比上漲了12%替代了大部分產量的缺口。
銷量：Kumba礦區一季度銷售鐵礦石893.9萬噸，環比下降4%，同比增長7%。其中，塊礦銷量為603.7萬噸，環比下降7%，同比增長9%；粉礦銷量為290.2萬噸，環比增長3%，同比增長1%。
巴西Minas-Rio礦區：
產量：Minas-Rio礦區一季度生產造球精粉645.5萬噸，環比下降0.28%，同比增加10%，創一季度生產紀錄，這主要得益于選礦廠回收率的提高以及運營穩定性的增加。
銷量：Minas-Rio礦區一季度銷售造球精粉為562.5萬噸，環比下降19%，同比增長22%。
2 鐵礦石調研數據
部分鋼廠燒結礦庫存調研統計（20250424）
Mysteel統計54家鋼廠燒結礦周產量750.31萬噸，環比上期增加11.71萬噸，環比增加1.59%。燒結礦庫存283.26萬噸，環比上期增加4.12萬噸，環比增加1.48%。
部分鋼廠鐵礦石庫存調查統計（20250424）
本網站對唐山、邯鄲、邢臺、山東、山西、河南、陜西、南方區域、沿江區域的114家鋼廠的鐵礦石庫存做了統計，這些樣本鋼廠以中小規模為主，產量在100-1000萬噸不等，占全國產量的43%左右（由于樣本鋼廠產能結構調整，按照2021年生鐵產量分類，現100-200萬噸產樣本鋼廠為29家，200-300萬噸32家，300-400萬噸21家，400萬噸以上32家）。該統計能夠反映當前以及未來全國鋼廠對于鐵礦石使用的大體變化以及趨勢。
Mysteel統計新口徑114家鋼廠進口燒結粉總庫存2771.39萬噸，環比上期減28.91萬噸。進口燒結粉總日耗118.35萬噸，環比上期增1.73萬噸。庫存消費比23.42，環比上期減0.59。
原口徑64家鋼廠進口燒結粉總庫存1268.52萬噸，環比上期增1.74萬噸。進口燒結粉總日耗59.32萬噸，環比上期減0.07萬噸。燒結礦中平均使用進口礦配比87.25%，環比上期減0.12個百分點。
鋼廠不含稅平均鐵水成本2375元/噸，環比上期增1元/噸。此外，新口徑114家鋼廠剔除長期停產樣本后不含稅鐵水成本2367元/噸，環比上期增1元/噸。
3 進口鐵礦石現貨市場盤點
山東進口鐵礦石現貨市場價格震蕩偏弱 成交較少
【今日市場回顧】
今日山東進口鐵礦石現貨市場價格震蕩偏弱，成交較少。具體來看，今日上午價格較上一工作日小幅上漲，賣盤方面，貿易商報盤積極性較弱；
遠月市場詢報情緒較弱；買盤方面，鋼廠維持按需補庫，區域內個別鋼廠有招標計劃。午后鐵礦石現貨市場價格小幅下跌運行，市場交投氛圍一般，成交幾無。
【成交情況】
成交量較上一工作日有所減少，價格較上一工作日下跌1-9，截至發稿，山東地區現貨成交如下：
【明日預測】
供應端，山東港口港口庫存小幅增加，到港船數量有所增多。
需求端，本月下游成材市場需求相較3月份雖溫和回暖，但征途仍處于供大于求的狀態，成交增量不及預期，疊加當下關稅擾動持續增加，市場預期偏空，反饋到原料端進口礦價格支撐偏弱。
綜上所述，預計明日山東鐵礦石現貨價格震蕩偏弱運行。
天津進口鐵礦石現貨市場價格小幅下跌 成交一般
【今日市場回顧】
今日天津進口鐵礦石市場價格小幅下跌。現區域市場交投情緒一般。貿易商出貨積極性尚可，報價多實盤單議。鋼廠多以剛需補庫為主，詢盤較為謹慎，今日詢貨品種有PB粉、混合粉、麥克粉。
【成交情況】
成交價格較上一個工作日小幅下跌，截止發稿，天津地區了解到部分成交：
【明日預測】
供應方面，目前天津港口中品粉較為充足，高品粉和低品粉資源較為集中，塊礦資源較為緊缺。因盤面震蕩運行，貿易商報價積極性尚可，貿易商適價出售。
需求方面，臨近五一假期，鋼廠多處于節前補庫階段，鋼廠采購情緒較為積極。現區域內PB粉和麥克粉價差為32元/濕噸，較上周收縮1元/濕噸。綜合來看，預計明日天津地區進口礦現貨市場或將震蕩運行。
4 國產鐵礦石現貨市場盤點
安徽國產鐵礦石市場盤整運行 交投一般
今日安徽地區國產鐵精粉價格穩，市場成交活躍度尚可。但截至發稿，廬江65%造球精粉940左右，繁昌64%燒結精粉880左右。（干基含稅出廠價單位：元/噸）
供應端：廬江、霍邱地區礦山生產維持穩定，銷售壓力整體較前期有所釋放，降庫明顯，廬江地區礦山出貨情況明顯好戰，訂單已排到5月份，但霍邱地區個別大礦山仍高達10萬噸庫存，繁昌地區選廠受成本及原料不足影響，低價出貨意愿低。
需求端:區域內鋼廠整體利潤水平偏低，對于原料采購較謹慎，買賣雙方博弈持續，實際成交多為一單一議。
市場參與者稱，鋼企采購不積極，并且受利潤影響，鋼企多傾向于低品資源。
短期來看，安徽市場供需觀望情緒濃郁，預計短期內市場弱穩運行。
山東國產鐵礦石市場穩中偏強運行 交投一般
今日山東國產礦市場整體交投氛圍尚可，萊蕪、沂水65%酸粉干基含稅承兌961，淄博64%堿粉干基含稅現匯出廠964，棗莊65%酸粉干基含稅現匯出廠945漲10。（單位：元/噸）
供應端，淄博區域有一礦山設備檢修，目前處于停產狀態，其余礦企均正常生產，走貨于鋼企，出貨情況一般，個別礦山仍有庫存；
棗莊區域一礦企復產后，日產3500噸，報價略顯堅挺，今日鐵礦石盤面震蕩偏弱，故成交一般；貿易商因前期成本較高，低價出貨意愿低，故多觀望為主；
需求端，本地鋼廠多消耗庫存，維持剛需補庫。
有市場參與者稱：雖礦山多有庫存，但鋼廠有內礦用量需求，對精粉價格有一定支撐，部分市場參與者有看漲心態。
綜合來看，近期鐵礦石盤面整體震蕩上行，個別鋼廠有補庫預期，預計短期山東國產礦市場穩中偏強運行。
遼西國產鐵礦石市場價格持穩 交投一般
今日遼西市場鐵精粉價格穩，66%酸粉參考價：建平低鈦730-740，建平中鈦705-715；朝陽低鈦700-710；北票中鈦700-710。（濕基不含稅出廠價；單位：元/噸）
供應端，多數礦企維持正常生產節奏，市場資源供給較前期有所恢復，部分選廠對中鈦資源小幅讓利以加速出貨，個別高品位資源報價仍持挺價信心；
需求端：臨近五一假期，區域內鋼企啟動節前常規補庫，鋼廠對原料詢價仍以壓價為主，貿易商環節出現試探性補庫，但成交量有限。
市場參與者稱：當前市場呈現“優質資源緊平衡、中低品級競爭加劇”的分化格局。
綜合來看，遼西鐵精粉市場將維持“供需弱平衡”狀態，預計短期內遼西市場主穩運行。
數據來源：鋼聯數據
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