（攝影：宋金彥）

【亞洲】

沙特阿拉伯：和印度尼西亞簽署礦產勘探和開采協議

【大洋洲】

澳大利亞：力拓、三井集團以4700萬美元競標皮爾巴拉鐵礦石項目

【北美洲】

加拿大：安大略省承諾為關鍵礦業項目簡化審批流程

美國：特朗普計劃儲備深海礦產

【南美洲】

智利：安托法加斯塔投資2億美元推進Cachorro銅礦項目

巴西：淡水河谷第一季度鐵礦石產量下降4.5%

【非洲】

贊比亞：第一量子礦業投資遠景資源，推進贊比亞蒙貝茲銅項目

【歐洲】

英國：Marex集團收購英國鈷貿易商達頓大宗商品公司

【亞洲】

沙特阿拉伯：和印度尼西亞簽署礦產勘探和開采協議

事件：4月17日，沙特阿拉伯工業與礦產資源大臣班達爾?阿爾-霍拉耶夫（Bandar Al-Khorayef）訪問雅加達期間，沙特與印度尼西亞簽署初步協議，旨在加強兩國在采礦及礦產領域的合作。印尼擁有全球最大的鎳儲量，并富含銅、鋁土礦等其他礦產資源。2023年，該國采礦業占國內生產總值（GDP）的11.9%左右?；衾蛴?月15日抵達印尼首都展開為期三天的訪問，期間與印尼官員及行業高管舉行了多場會議。4月17日當天他與印尼能源和礦產資源部長巴赫利爾?拉哈達利亞（BahlilLahadalia）簽署諒解備忘錄（MoU），以推動兩國在采礦業的合作，內容涵蓋專業知識交流與技術轉移。沙特工業與礦產資源部在聲明中表示：“該協議旨在加強兩國在礦產和采礦領域的戰略合作及專業知識交流，具體包括礦產勘探、開采、地質調查、可持續采礦實踐、現代采礦技術、礦產資源評估，以及礦業和礦物材料產業發展等領域的經驗共享與知識轉移。”霍拉耶夫此次訪問旨在為沙特吸引更多投資，并探索兩國在采礦、食品、制藥和汽車零部件等行業的互投機會，這與沙特“2030愿景”（Vision 2030）目標一致。他在雅加達的行程包括與印尼工業部長阿古斯?古米旺?卡爾塔薩米塔（AgusGumiwang Kartasasmita）、國有企業部長埃里克?托希爾（Erick Thohir），以及印尼國有礦業控股公司MIND ID、國有制藥企業Bio Farma和全球最大方便面生產商之一印多福（Indofood）的高層官員會談。印尼也積極尋求加強勞動力合作。周四，霍拉耶夫及其代表團參觀了印尼工業部下屬的一個培訓中心。該部工業人力資源開發局局長馬斯羅汗（Masrokhan）在聲明中稱：“我們準備支持向沙特派遣技術工人，以滿足當地勞動力需求?！痹L問期間，霍拉耶夫還見證了沙特進出口銀行與印尼對口機構簽署初步協議，旨在強化兩國經貿關系。近年來，沙特與印尼的貿易投資聯系持續升溫，2024年非石油貿易額達約33億美元，較2020年增長14.5%。（Arabnews）

評述：沙特阿拉伯與印度尼西亞簽署的礦產合作協議，是兩國在全球能源轉型與資源競爭中的重要戰略聯動，標志著中東與東南亞在關鍵礦產領域的深度綁定。沙特近年來推行“2030愿景”，將礦業視為擺脫石油依賴、實現經濟多元化的核心支柱，通過成立Manara Minerals合資企業、投資26億美元入股淡水河谷鎳礦資產等舉措，加速在鎳、銅等關鍵礦產領域的全球布局，目標到2030年使礦業GDP貢獻從170億美元增至750億美元。而印尼作為全球鎳儲量（42%）與產量（50%）雙冠的“鎳資源王國”，自2020年實施鎳礦出口禁令后，已構建起從采礦、冶煉到電池材料的完整產業鏈，2023年鎳加工品出口占比達90%，成為全球新能源供應鏈的關鍵樞紐。雙方合作源于顯著的資源互補性。沙特在電動汽車（如Lucid工廠規劃年產能15.5萬輛）、高端制造等領域的快速擴張，使其對鎳資源的需求激增，卻受限于本土儲量匱乏；印尼則擁有全球最優質的紅土鎳礦資源（平均品位1.6%），但在電池級硫酸鎳生產、濕法冶金技術等高端環節存在短板，亟需引入沙特的資本（如公共投資基金PIF）與國際技術網絡（如芬蘭Outotec）。此外，兩國試圖通過“資本+資源”的協同模式，重構全球礦產貿易格局——沙特借此突破資源瓶頸，強化“石油-礦產”雙輪驅動的全球影響力；印尼則通過多元合作對沖中國在鎳產業鏈的主導地位，提升與歐美談判的籌碼。此次合作也將對全球鎳市場產生深遠影響。印尼計劃2025年削減40%鎳礦配額，疊加沙特新能源產業的需求爆發，可能推高鎳價并加劇供應鏈波動；但雙方需應對印尼外資持股限制（生產階段需降至49%）、沙特礦業運營經驗不足，以及固態電池技術替代等長期風險。從戰略層面看，這一協議折射出新興經濟體在資源民族主義抬頭背景下的新型合作范式——通過政策協同、技術共享與產業鏈整合，打破傳統“資源國-消費國”的單向依賴，為全球礦產治理提供了“南南合作”的新樣本。未來，沙印能否在ESG合規（如歐盟沖突礦產審查）與利益分配間找到平衡，將決定這一戰略聯動的實際效能。

【大洋洲】

澳大利亞：力拓、三井集團以4700萬美元競標皮爾巴拉鐵礦石項目

事件：4月11日，力拓、三井和新日鐵提出了7500萬澳元(4700萬美元)的全現金報價收購CZR資源公司位于西澳大利亞皮爾巴拉地區的未開發的Robe Mesa鐵礦項目。這一提議加強了力拓和三井在這個鐵礦石資源豐富的地區的合作關系。CZR的董事會已經接受了這一提議，其出價高于菲尼克斯資源公司的出價。（MINING）

評述：今年2月，對CZR的估值為6100萬澳元(合3800萬美元)，交易價格為每股菲尼克斯股票30.5澳元。如果75%的股東在3月21日截止日期前接受，出價將增加到每股98澳元。力拓牽頭的報價包括一筆排他性付款，CZR稱力拓牽頭的競購“更優越”，指出其價值更高，而且為剩余資產的開發提供了資金支持的靈活性。

【北美洲】

加拿大：安大略省承諾為關鍵礦業項目簡化審批流程

事件：4月17日，安大略省省長道格?福特（DougFord）表示，該省將把新礦業項目的審批時間縮短50%，以提升競爭力。此舉旨在應對加拿大面臨的主要貿易伙伴美國的關稅威脅與產業“虹吸”壓力。福特稱，這項名為“一個項目，一個流程”的新立法將率先針對“火環”（RingofFire）地區及關鍵礦產的戰略性礦業項目加速審批?！澳壳霸诎泊舐允￠_新礦需要15年，”他表示，“這15年是錯失的機遇，15年的繁文縟節……這些拖延過去不可接受，而如今，隨著特朗普政府直接針對我們的經濟，我們必須采取行動，不能再按部就班。”若該法案獲省議會通過，政府對礦業項目的審查時間目標減少50%，其中包括與礦區所在原住民群體的協同磋商流程。福特同時提到，安大略省正收緊對中國等外國實體參與關鍵礦業項目的規范。（MINING）

評述：安大略省簡化礦業審批流程（審批時間減半至7.5年），是加拿大落實《關鍵礦產戰略》、錨定北美供應鏈樞紐地位的關鍵動作。作為鎳（占全國45%）、銅主產區，此舉直接呼應北美地區對電池材料本土化要求，通過“一個項目，一個流程”整合環境評估與原住民協商，同時收緊中國等外資參與關鍵礦產項目，強化“清潔礦產”標簽（依托水電能源）以爭奪歐美高端市場。政策本質是應對全球關鍵礦產競爭的主動布局——既打破中國鎳加工壟斷，又憑“綠色礦業”差異化競爭。但需平衡原住民權益（如“火環”礦區收益共享訴求）與生態保護，避免重蹈社區沖突導致項目停滯的覆轍，其成效將檢驗加拿大從“資源出口國”向“產業鏈整合者”轉型的制度韌性。

美國：特朗普計劃儲備深海礦產

事件：美國總統唐納德·特朗普近日起草一份行政命令，將使美國能夠儲存在太平洋海底發現的重要礦物。此舉旨在通過開發地球上基本上未被開發的地區，對抗別國在關鍵礦產領域的全球主導地位。（金融時報）

評述：海底形成的多金屬結核含有豐富的鎳、鈷、銅和錳(用于電池),以及微量的稀土礦物。稀土是構建高科技應用所需的17種元素。根據行政命令將允許美國政府建立這些關鍵礦產的“戰略儲備”，就像它對黃金和石油所做的那樣。該計劃是在美國領土上制造大量現成可用的稀土，以備將來使用。路透社報告本月早些時候，特朗普政府正在考慮一項行政命令，通過允許公司繞過聯合國支持的當局，直接從國家海洋和大氣管理局獲得許可來加快海底采礦。至于在陸上發現的礦產，特朗普上個月簽署了一項行政命令，以激活《國防生產法》，旨在促進國內關鍵礦產的開采和加工，減少美國對外依賴。

【南美洲】

智利：安托法加斯塔投資2億美元推進Cachorro銅礦項目

事件：4月14日，智利礦業公司安托法加斯塔宣布已經為其位于該國北部的卡霍羅銅礦項目為期7年的新勘探階段撥款2億美元。這家在倫敦上市的最大純銅礦業公司表示，這種接近可能會與現有的基礎設施和加工設施產生協同效應。如果監管機構批準DIA，安托法加斯塔將繼續進行地表和地下勘探，以更好地確定礦床。該工程將包括700多個鉆孔、改進地質模型的加密鉆孔，以及修建一條深達300米的水平隧道。作為環境評估過程的一部分，安托法加斯塔將進行基線研究，以保護附近的生態系統，監測地下水，進行考古調查，并促進當地的就業和采購。（MINING)

評述：Cachorro項目位于阿塔卡馬沙漠西部，海拔1500米，在安托法加斯塔市東北100公里處。它還位于首都圣地亞哥以北1100公里處。自2017年開始勘探以來，安托法加斯塔已概述了2.55億噸的礦產資源，銅品位為1.26%，副產品銀為每噸4克。標普全球市場情報，Cachorro銅礦這是過去十年中發現的最大的綠地銅礦之一，也是智利沿海地帶最重要的曼托型銅礦之一。

巴西：淡水河谷第一季度鐵礦石產量下降4.5%

事件：巴西礦業公司淡水河谷（Vale）4月15日在其銷售和產量報告中稱，2025年第一季度，該公司生產了6770萬噸鐵，同比下降4.5%。作為全球最大的鐵礦石生產商之一，淡水河谷表示，高降雨量影響了其巴西北方系統礦業綜合體，但補充稱，季度業績符合其計劃，并“遵守2025年產量指引”。（路透社）

評述：淡水河谷重申了其在2025年生產3.25億噸至3.35億噸鐵礦石的預測，報告顯示該季度煉鋼原料的銷售額同比增長3.6%至6610萬噸，淡水河谷將這一增長歸因于其“利用先進庫存的供應鏈靈活性”。截至3月的季度，淡水河谷鐵礦石粉的平均實現價格為每噸90.8美元，同比下降近10%，比2024年第四季度下降2.4%。與此同時，在其基礎金屬業務上，淡水河谷第三季度的銅產量同比增長11%至約90900噸，鎳產量同比增長約11%至約43900噸。

【非洲】

贊比亞：第一量子礦業投資遠景資源，推進贊比亞蒙貝茲銅項目

事件：銅生產商第一量子礦業（FQM）宣布對澳大利亞電池及電氣化金屬開發商遠景資源（ProspectResources）進行1520萬澳元的戰略投資，獲得其15%的備考股權，并有權任命一名代表進入遠景資源董事會。遠景資源的核心目標是推進贊比亞西北部的蒙貝茲（Mumbezhi）銅項目，該項目位于FQM旗下三叉戟項目（Tridentproject）東南約25公里處——后者涵蓋卡盧姆比拉（Kalumbila）的哨兵（Sentinel）和企業（Enterprise）礦山。此次投資將助力加速蒙貝茲的勘探工作，契合贊比亞實現年銅產量300萬噸的目標。遠景資源近期已獲得覆蓋蒙貝茲全356平方公里礦區的兩份采礦許可證，初始有效期25年，并公布了首次礦產資源估算，確認含銅量達51.46萬噸。蒙貝茲地處多個主要銅礦床的核心區域，包括FQM旗下的哨兵和坎桑希（Kansanshi）礦山。項目受益于成熟的區域交通、能源和水利基礎設施，以及當地熟練勞動力儲備。FQM將通過參與專門的技術工作組為項目提供支持。FQM贊比亞分部董事安東尼?穆庫圖馬（AnthonyMukutuma）表示，公司計劃擴大在贊比亞的勘探計劃，首先從現有運營區域周邊開始，最終拓展至新區域。他強調，對遠景資源的投資以及即將啟動的坎桑希S3擴建項目，彰顯了FQM對贊比亞的持續承諾。預計今年晚些時候投產的坎桑希S3擴建項目總投資12.5億美元，將使礦石處理能力從當前的3000萬噸/年提升至5500萬噸/年，并將礦山壽命延長20年以上。為支持贊比亞的銅產量目標，穩定可靠的能源供應至關重要。FQM正與國有電力公司Zesco合作推進一系列可再生能源發電項目和電網升級，預計到2030年底新增約500兆瓦產能。遠景資源董事總經理兼首席執行官薩姆?霍薩克（SamHosack）對FQM作為基石投資者和戰略技術合作伙伴的加入表示歡迎，指出蒙貝茲與哨兵礦山處于相似的地質環境。他表示，借助FQM的區域經驗和技術支持，遠景資源能夠更精準地確定勘探目標、加速新發現并擴大蒙貝茲的銅資源基礎。（Batterymetalsafrica）

評述：第一量子礦業（FQM）對遠景資源（ProspectResources）的戰略投資，是其深耕非洲銅資源帶、深度綁定贊比亞國家發展戰略的關鍵布局，體現了跨國礦業公司在資源整合、區域協同與政策適配中的系統性策略。從戰略協同看，此次投資以地理鄰近性為基礎，構建“核心礦區輻射開發”模式。Mumbezhi項目距FQM旗下Trident項目（含Sentinel和Enterprise礦山）僅25公里，可共享Sentinel的運輸網絡、能源設施及5500萬噸/年選礦廠等基礎設施，預計削減30%以上的初期開發成本；兩地相似的地質構造（同屬贊比亞西北穹窿構造帶），使FQM能快速移植Sentinel的“薄層狀銅礦高效開采技術”，縮短勘探周期并提升資源驗證效率。盡管Mumbezhi首期51.46萬噸銅資源量（品位0.5%）規模有限，但其作為衛星礦的定位可有效補充Sentinel的礦石供應，形成“主礦穩產、衛星礦增量”的資源互補格局，間接延長核心礦區壽命。在區域布局上，FQM精準卡位非洲“銅鈷心臟”——剛果（金）-贊比亞銅帶的核心增長極。贊比亞計劃2031年實現年銅產量300萬噸，其中西北穹窿地區貢獻預期超50%，而Mumbezhi正處該區域核心地帶，毗鄰FQM另一旗艦項目Kansanshi礦山（S3擴建后年處理能力將從3000萬噸提升至5500萬噸，礦山壽命延長20年以上）。這種“多點聯動”策略不僅強化了FQM在贊比亞銅產業的龍頭地位（其產量占該國總產量的35%以上），更通過與國有電力公司Zesco合作推進的500兆瓦可再生能源項目（含太陽能、風能及電網升級），破解非洲礦業開發的傳統瓶頸——能源短缺。該項目預計2030年底投產，不僅保障自身礦區穩定供電，更通過區域能源基礎設施升級，降低因電力中斷導致的年均35萬噸銅產能損失，為整個西北礦區的規?；_發奠定基礎。面對贊比亞“資源民族主義”政策轉向（如要求新礦項目30%產量由國企參與分配、超額利潤稅提升至50%），FQM采取“漸進式本地化”策略平衡利益訴求。在Mumbezhi項目中，以15%參股+董事會席位的輕資產模式介入，避免觸發“外資控股”敏感條款；通過承諾90%以上本地雇傭、投資社區教育醫療設施，將企業運營與地方經濟增長深度綁定，構建政治合法性；同時以可再生能源投資契合贊比亞“綠色礦業”目標，獲取政策紅利。這種“技術輸出+價值共創”模式，使其在2022年政策波動中仍保持韌性，當年對贊比亞經濟貢獻達7.28億美元，成為少數未受稅收調整顯著沖擊的跨國企業。

然而，該布局仍面臨多重挑戰。Mumbezhi當前資源量僅為Sentinel的0.6%，深部礦體連續性需通過至少300孔鉆探驗證，存在資源增儲不及預期的風險；贊比亞“生產共享機制”細則尚未明確，可能影響項目收益分配；盡管FQM與Zesco推進電網升級，但若500兆瓦新能源產能因土地審批、融資延遲等問題未能按期落地，將制約區域開發進度。從行業層面看，FQM的投資范式為跨國礦業公司提供了“技術-資本-政策”三維協同的范本：技術上，依托地質類比優勢構建“經驗復制型”勘探體系，降低試錯成本；資本上，以“小額參股+技術賦能”模式滲透高潛力項目，實現風險與收益平衡；政策上，通過本地化運營和綠色轉型構建“抗風險緩沖帶”。在非洲資源國強化主權管控、全球能源轉型倒逼礦產需求的雙重背景下，這種深度嵌入區域發展脈絡、兼顧商業目標與政策適配的策略，正成為礦業全球化競爭的核心競爭力。未來，隨著Mumbezhi項目勘探推進及KansanshiS3擴建投產，FQM有望在贊比亞形成“南北雙樞紐”（北部Kansanshi、西北部Trident-Mumbezhi）的產能矩陣，進一步鞏固其在全球銅供應鏈中的戰略地位。

【歐洲】

英國：Marex集團收購英國鈷貿易商達頓大宗商品公司

事件：4月14日，金融服務公司Marex集團向路透社透露，已收購總部位于英國的達頓大宗商品公司（Darton Commodities）。達頓是一家鈷金屬貿易商，其鈷產品用于制造航空航天和軍事裝備。Marex拒絕透露更多細節。兩名知情人士稱，交易已于3月完成，但他們不清楚大宗商品經紀商Marex為達頓支付的具體金額，也不確定交易達成的具體時間。不過，Marex在4月2日發布的第一季度初步業績中表示，預計將因集團對達頓的收購而確認一筆“廉價收購收益”。在稅前利潤部分，“廉價收購”項目的預估顯示一筆340萬至610萬美元的負向分錄，調整后稅前利潤預估為9230萬至9730萬美元。根據負責公司注冊的英國政府機構CompaniesHouse信息，達頓的注冊地址于4月8日變更為倫敦金融城主教門155號——即Marex集團總部所在地。Marex官網顯示，該公司提供工業金屬衍生品交易，包括鋁、銅、鉬、鎳、鋅和錫等。在實物商品領域，Marex旗下擁有回收公司TangentTrading，從事電力和建筑行業用銅等金屬的貿易。據消息人士透露，Marex近期還收購了倉儲物流公司EdgemereTerminals。自剛果（金）2月暫停鈷出口以來，用于制造導彈、航空航天部件、通信磁鐵以及雷達和制導系統的鈷金屬價格已出現上漲。當前鈷價約為每磅16美元（每噸35270美元），較2月觸及的九年低點上漲近60%。（Mining）

評述：Marex集團對達頓大宗商品公司（Darton Commodities）的收購，是其在全球大宗商品產業鏈中深化“金融服務+實體資源”雙輪驅動戰略的關鍵布局，標志著這家以衍生品交易和風險管理為核心的金融服務商正加速向高附加值實物貿易領域滲透，以應對鈷市場復雜的供需波動與地緣政治挑戰。作為倫敦金屬交易所（LME）的重要參與者，Marex此前已通過收購倉儲物流企業EdgemereTerminals等動作構建實物資產網絡，而達頓的加入則進一步強化了其在鈷供應鏈中的話語權。達頓作為英國老牌鈷貿易商，深耕航空航天、軍事裝備等高端領域，其供應的高純度鈷（純度通常達99.95%以上）是制造高溫合金、精密磁鐵及雷達系統的關鍵材料，客戶覆蓋羅爾斯?羅伊斯、波音等國際巨頭，且在剛果（金）等主產國擁有成熟的資源渠道與合規采購網絡。這一收購使Marex得以突破傳統金融服務邊界，將達頓的實體貿易能力與自身的衍生品工具、清算服務相結合，形成從鈷礦資源獲取、物流倉儲到價格風險管理的全產業鏈服務體系。例如，在剛果（金）2025年2月暫停鈷出口導致市場動蕩時，Marex可通過達頓的渠道鎖定稀缺的高端鈷資源，同時利用期貨合約對沖價格波動，既保障客戶供應鏈穩定，又提升盈利彈性。此次收購的核心邏輯，根植于鈷市場近年來的結構性分化。短期來看，剛果（金）作為全球75%鈷產量的供應中心，其出口禁令直接引發鈷價飆升——2025年4月鈷價較2月的九年低點上漲近60%，暴露了高端鈷資源在冶煉產能不足下的供應脆弱性；但長期而言，印尼、智利等新興產區的產能擴張（如印尼2024年鈷產量同比翻番至1.82萬噸），正推動全球鈷市場向過剩演進，國際鈷業協會預測2025年供應量將達30.5萬噸，較25.1萬噸的需求過剩超20%。在此背景下，達頓聚焦的航空航天等高端領域展現出顯著的抗周期屬性——該領域需求受新能源汽車市場波動影響較小，且技術壁壘高、認證周期長，形成“低端過剩、高端緊缺”的市場格局，為Marex提供了差異化競爭的戰略支點。從行業影響看，Marex的整合將重塑鈷貿易生態。在價格發現機制上，作為LME主要清算會員，其可能推動高純度鈷細分期貨合約的開發，增強在高端鈷定價中的話語權；在供應鏈效率上，通過達頓的非洲資源網絡與EdgemereTerminals的倉儲物流能力，可優化從剛果（金）礦山到歐洲客戶的運輸路徑，降低約15%的物流成本。然而，潛在風險亦不容忽視：剛果（金）正推進與印尼的出口配額合作及本土精煉產能建設，可能削弱外資對資源的控制；歐美對“沖突礦產”的ESG審查趨嚴，要求達頓強化區塊鏈溯源能力以符合歐盟《沖突礦產條例》；此外，固態電池技術的商業化進程（如豐田計劃2027年量產）可能減少動力電池對鈷的需求，長期需求存在技術替代壓力。同時，此次收購更折射出后疫情時代大宗商品貿易的深層變革：金融資本與實體資源的深度融合已成為應對市場不確定性的必要路徑——金融工具可對沖價格風險，實體資產則提供供應鏈韌性，二者協同構建“風險可控、利潤可溯”的商業模式；同時，ESG合規與高端市場卡位取代單純的規模擴張，成為新的核心競爭力。達頓在高端客戶認證體系與可持續采購上的優勢，恰好契合Marex向綠色金融與責任投資轉型的戰略方向，為其在歐盟碳邊境調節機制（CBAM）等政策框架下獲取合規紅利奠定基礎。總體而言，Marex對達頓的收購并非單純的資產擴張，而是基于對鈷市場供需裂變、地緣政治重構及行業技術趨勢的系統性響應。通過“金融賦能實體、高端引領低端、合規保障可持續”的三維策略，Marex有望在鈷產業的周期性震蕩中確立獨特優勢。然而，如何平衡短期價格投機與長期價值投資、化解供應鏈地域集中風險、應對技術替代挑戰，仍將考驗其戰略執行的精準度。這一案例為全球大宗商品企業提供了重要啟示：在能源轉型與資源民族主義抬頭的雙重壓力下，唯有構建“虛實結合、高低錯位、合規先行”的立體化競爭體系，方能在動蕩的市場環境中筑牢護城河。

作者 | 鄭宏軍 中國金屬礦業經濟研究院高級研究員

李曉杰 中國金屬礦業經濟研究院高級研究員

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