圖源：興業銀行官網

廣州分行一度成為興業銀行在銀登網最為活躍的分行——先后掛牌“甩賣”多筆對公不良貸款，轉讓規模超過13億元

楚小強/發自北京

57歲的呂家進終于松了一口氣。

自2021年掌舵興業銀行以來，持續下滑直至“變負”的業績增速，恰好發生在他的整個任期之內

不久前，興業銀行扭轉了2023年業績“雙降”局面，交出一份營收和凈利潤“雙升”的2024年答卷。

董事長呂家進在年報致辭中的說到，這無疑是一份難得的答卷

在當前大環境之下，這份答卷的難得之處就在于“企穩”二字——連續2年的業績下滑趨勢，終于在2024年止住了。

表現在折線圖上，就是那最為直觀且重要的“一拐”

不過，業績“雙升”的表象之下，興業銀行房地產業及部分地區風險資產的暴露也不容忽視。尤其是廣東地區，不僅錄得營業虧損，貸款不良也明顯“雙升”。

過去一年，為了緩解區域性資產質量的壓力，廣州分行一度成為興業銀行在銀登網最為活躍的分行——先后掛牌“甩賣”多筆對公不良貸款，轉讓規模超過13億元

━━━━

未來還要過“緊日子”

掌舵一家資產規模超10萬億元的“金融巨艦”，即便是擁有博士研究生學歷、正高級經濟師頭銜的呂家進也難言輕松。

2024年，其帶領全行上下扭轉業績頹勢實屬不易，最直接有效的措施之一就包括縮減開支，過緊日子

眼下，成本管控、過緊日子，成了不少上市公司的口號，“降薪”也早已在金融行業算不上新聞。就連國有大行資產及業績能保持“總體平穩”，管理團隊在“節約成本”上下了不少功夫。

對大多數銀行而言，未來過緊日子甚至苦日子的局面，大概率還會持續。

日前舉行的興業銀行2024年業績說明會上，呂家進就直言，“興業銀行要繼續過好緊日子，繼續嚴控一般性、日常性開支，穩住成本收入比。現在商業銀行的錢是一塊一塊地掙，日常管理工作中也要一毛一毛地省。”

2024年，興業銀行通過擴大集中采購范圍、統籌分支機構運營費用管理等舉措，控制一般性、日常性開支，其業務及管理費同比下降 0.65%，成本收入比同比下降 0.47 個百分點。其中，職工薪酬較上年減少1700萬元至380.48億元，員工平均年薪55.37萬元，較上年下降3.2%

降本增效之下，興業銀行實現營業收入2122.26億元，同比增長0.66%；歸母凈利潤772.05億元，同比增長0.12%。

經歷了2023年-5.19%的營收增速和-15.61%的歸母凈利潤增速后，董事長呂家進、行長陳信健在年報致辭中，紛紛對這份成績單給予了正面肯定。

對比往昔，此番業績增長“由負轉正”的確可喜，但若放在整個上市同行中，興業銀行的這份成績單還是稍顯遜色。

截至4月10日，A股有24家上市銀行披露2024年年報。營收實現正增長的有16家，凈利潤正增長的有22家。

興業銀行營收和凈利潤的增速，正好排在第16位和第22位。

也就是說，在目前業績實現正增長的上市銀行中，興業銀行兩項業績增速紛紛墊底。

━━━━

房地產業不良“雙升”

更引人關注的是興業銀行在房地產領域的風險。

過去一年，興業銀行響應“止跌回穩”政策，加大對產業園區、城市更新等項目支持力度，對公房地產融資余額增加550.39億元，達到7451.85億元。但隨之而來的是不良資產率的上升，較上年末增加0.85個百分點至3.89%

“主要是加強對存量項目的風險評估，對部分短期內較難滿足保交房條件的房地產項目，及時下調風險分類等級、計提充足減值損失，推動經營機構加快風險處置。”興業銀行解釋稱。

截至2024年末，興業銀行房地產業貸款余額4740.75億元，較上年末增長8.37%。房地產不良貸款73.04億元，較上年末暴增97.89%，不良增速遠超貸款增長速度。

房地產不良率1.54%，較上年末上升0.7個百分點，增幅亦超過83%。

整體不良貸款規模方面，興業銀行不良貸款余額614.77億元，較上年末增加29.86億元。這其中，房地產不良貸款較上年增加了36.13億元。可見公司整體不良貸款規模上升背后，主要因素是房地產領域的風險暴露所致。

作為信貸風險判斷的重要先行指標，興業銀行的關注類貸款也增長明顯，規模較上年末增加136.57億元至981.06億元，增幅16.17%；關注類貸款占比1.71%，較上年末上升0.16個百分點。

興業銀行解釋原因稱，“受房地產市場持續調整等因素影響，部分高負債房地產客戶及零售客戶進一步釋放風險，導致關注率指標小幅波動。”

━━━━

廣東營業虧損17億元

作為全國性股份制商業銀行，興業銀行在部分地區的資產風險也引人擔憂，尤其是在第一經濟大省的廣東省。

2024年，廣東省是全國首個經濟總量突破14萬億元的省份，地區生產總值達14.16萬億元，經濟總量連續36年居全國首位。

在這一經濟大省，興業銀行的經營業績卻并不理想

根據重要性和可比性原則，興業銀行將地區劃分為總行（包括總行本部及總行經營性機構）、福建、北京、上海、廣東、浙江、江蘇、東北部、西部、中部及其他，共計10個分部。

其中在廣東地區，興業銀行錄得營業收入105.23億元，同比微增1.67%；實現營業利潤為-17.21億元

這是興業銀行10個地區分部中唯一出現經營虧損的地區。2023年時該地營業利潤還為32.27億元，轉眼間就由盈轉虧。

在經濟發達的上海、浙江以及大本營福建地區，興業銀行的業績同樣不盡如人意，營業利潤紛紛出現下滑，同比降幅分別為33.61%、18.3%、40.2%。

業績下滑乃至虧損的背后，是興業銀行在這些地區分部資產質量的惡化

貸款占比較高的福建、浙江等地區分部，不良率分別較上年上升0.21個百分點、0.28個百分點。

出現營業虧損的廣東地區，不良貸款率一度上升0.79個百分點至1.64%，成為繼總行之后不良率最高的地區；不良貸款規模更是較上年末大增92.22%，達到107.41億元

━━━━

多筆“壞賬”擺上貨架

不良攀升的重壓之下，地處廣東的興業銀行廣州分行在銀登網上變得活躍。過去一年，這家分行先后掛出多筆“壞賬”對外轉讓。

2024年12月，一筆未償本息總額高達8.37億元的對公房地產“壞賬”被這家分行擺上貨架，借款企業為珠海市斗門區草蓢兵房山房地產開發有限公司，轉讓起始價1.98億元

企查查顯示，這家房企存在33條被限制高消費的記錄，涉案總金額7.5億元。其唯一股東為珠海市斗門區井岸鎮草朗村經濟合作聯社，是集體所有制企業。

同年9月，興業銀行廣州分行還曾掛牌轉讓廣州億星人居環境設備等10戶企業的對公不良貸款，未償本息總額4.08億元。這些借款企業都是廣東當地企業，所屬行業集中在制造業、批發和零售行業。

時隔近半年，今年2月披露的公告顯示，這批超4億元的不良資產，最終被當地AMC公司廣州資產管理有限公司收入囊中。而這筆“壞賬”當時公布的轉讓起始價僅為0.27億元

去年，興業銀行廣州分行還先后掛出3批對公不良貸款，涉及借款企業包括東莞市信利實業、中山盛興股份、中山市大信酒店餐飲等，合計未償本息總額7500多萬元，掛牌時間都集中在年底。

不過，在房地產領域不良激增、廣東等地區資產風險釋放的情況下，興業銀行2024年整體不良率（1.07%）保持與上年持平。這背后，負責不良核銷及處置工作的相關小組無疑功不可沒。

興業銀行亦年報中表示，公司成立了房地產、地方政府融資、消費金融、賬銷案存清收等重點領域風險防控敏捷小組，集中全集團專業力量，有效推進重點風險領域防范化解；加大不良資產處置力度，重大項目實行“一項目一專班”，持續提高不良資產處置成效，保持了公司資產質量的基本穩定。

值班編委：李紅梅

責任編輯：徐凡淋

審讀：戴士潮

中國房地產報版權所有

未經授權不得轉載以及任何形式使用

如需轉載，請后臺回復“轉載”了解規則

聲明：本文系轉載自互聯網，請讀者僅作參考，并自行核實相關內容。若對該稿件內容有任何疑問或質疑，請立即與鐵甲網聯系，本網將迅速給您回應并做處理，再次感謝您的閱讀與關注。