鐵礦石市場盤點分析（2025-4-8）
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1 海內外資訊
烏克蘭Ferrexpo一季度鐵礦產量創新高，產品結構出現分化
2025年4月7日，烏克蘭球團生產商Ferrexpo公布2025年第一季度生產報告。報告顯示，在亞洲市場對高品位鐵精粉需求大幅增長的帶動下，公司單季度鐵礦石總產量創自2022年沖突全面爆發以來新高。具體來看，
2025年一季度，Ferrexpo鐵礦石總產量為212.5萬噸，環比增長20.1%，同比增長3.4%。其中，鐵品位67%的鐵精粉產量為77.8萬噸，環比增長192.7%，同比增長223.4%。
然而，在此期間，球團產能利用率受增值稅退稅政策影響被迫下調。2025年一季度，Ferrexpo球團總產量為134.8萬噸，環比下降10.4%，同比下降25.7%。
其中，一季度高利潤產品Ferrexpo直接還原球團（FDP）產量為8.1萬噸，環比下降50%。
信息來源：Ferrexpo公司官網
公司表示，由于烏克蘭政府暫停2025年1月的增值稅退稅（涉及金額約1,250萬美元），經營現金流受到顯著影響，當前已將球團產線從兩條縮減至一條，并啟動大規模成本壓縮措施，涵蓋礦山運營、設備維修、人力安排與社會支持支出等。
此外，Ferrexpo警告稱，如退稅政策遲遲無法恢復，將對所在地區經濟、就業及供應鏈合作方（包括鐵路與港口）產生連鎖影響。
2 鐵礦石調研數據
海外七港鐵礦石庫存情況(20250408)
根據Mysteel衛星數據顯示，2025年3月31日-4月6日期間，澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1227.9萬噸，環比增加52.1萬噸，庫存延續累庫趨勢，目前庫存絕對量略低于年初以來的平均水平。
進口鐵礦石港口庫存調查統計（20250408）
Mysteel統計中國47港進口鐵礦石庫存總量14905.39萬噸，較上周一下降97.98萬噸；45港庫存總量14453.39萬噸，環比下降117.98萬噸。
部分球團生產商生產情況調研統計（20250408）
Mysteel統計38家球團礦生產商上周球團礦產量125.62萬噸，周環比增加1.50萬噸，增加1.21%。
3 進口鐵礦石現貨市場盤點
山東進口鐵礦石現貨市場價格弱勢下行 成交一般
【今日市場回顧】
今日山東進口鐵礦石現貨市場價格弱勢下行，成交一般。具體來看，賣盤方面，貿易商報盤積極性一般；山東遠月市場詢報情緒一般，遠月市場暫無成交；買盤方面，鋼廠維持按需補庫，區域內個別鋼廠有招標計劃，詢盤較弱。
【成交情況】
成交量較上一工作日有所減少，價格較昨日下跌14-23，截止發稿，山東地區成交情況如下：
【明日預測】
供給端，本周山東港口進口礦到港量小幅增長，港口庫存維持高位，港口可貿易資源相對充足；需求端，區域內鋼廠利潤尚可，目前正處于復工復產進程之中，鐵水產量鐵水產量穩中有升，短期對鐵礦需求有所支撐。
宏觀上，受增加關稅影響，鋼材直接和間接出口均受到壓制，短期市場對黑色系需求走向多持悲觀態度，進而對礦價造成較大利空擾動。綜上所述，預計下周鐵礦石現貨價格震蕩偏弱運行。
西南進口鐵礦石現貨市場成交暫無 價格偏弱運行
【今日市場回顧】
今日西南進口鐵礦石現貨市場價格偏弱運行，今日暫無成交。具體來看，賣盤方面，行情影響下，今日貿易商報價積極性一般，報價隨行就市為主；買盤方面，鋼廠詢盤一般。鋼廠整體持觀望態度。
表1：進口鐵礦石港口現貨報價（單位：元/濕噸）
【成交情況】
今日防城港港、湛江港暫無成交
【明日預測】
供給方面，西南港口主流可貿易礦資源較為緊俏，其中防城港為南非高鈦球團、卡粉、高硅巴粗、麥克粉；湛江港為麥克粉、SP10粉塊、RTBF。
需求方面，受宏觀因素影響，本周鐵礦價格環比上周弱勢下行，區域內鋼廠采購積極性較高，采購品種以麥克粉、卡粉為主；
庫存方面，現貨為主的鋼廠庫存多維持在12天附近，美金為主的鋼廠庫存多維持在30-35天附近。綜合來看，預計下周西南進口礦市場震蕩運行。
天津進口鐵礦石現貨市場價格偏弱運行 成交尚可
【今日市場回顧】
今日天津進口鐵礦石市場價格偏弱運行。現區域市場交投情緒一般。貿易商出貨積極性尚可，報價多實盤單議。鋼廠多常規補庫為主，詢盤較為謹慎。
【成交情況】
成交價格較上一個工作日小幅下跌，截止發稿，天津地區了解到部分成交：
【明日預測】
供應方面，目前天津港口可貿易資源較為充足，低品粉和高品粉資源較為集中。需求方面，鋼廠主要維持剛需補庫為主，詢盤較為謹慎。
當前市場流通較多的品種有PB粉、麥克粉、卡粉等。當前天津港PB粉與山東港PB粉港差在15元/濕噸，較上周收縮4元/濕噸。
天津港卡粉與山東港卡粉港差在7元/濕噸，較上周擴張7元。天津港混合粉與山東港混合粉港差在7元/濕噸，較上周擴張2元。綜合來看，預計明日天津地區進口礦現貨市場或將震蕩運行。
4 國產鐵礦石現貨市場盤點
安徽國產鐵礦石市場弱勢運行 成交一般
今日安徽地區國產鐵精粉價格弱勢運行，市場成交活躍度偏低。但截至發稿，廬江65%造球精粉930左右，繁昌64%燒結精粉885左右。（干基含稅出廠價單位：元/噸）
供應端：廬江、霍邱地區礦山生產維持穩定，但精粉庫存壓力較大，銷售受阻。繁昌地區選廠雖受成本影響，低價出貨意愿低。
需求端:區域內鋼廠整體利潤水平偏低，加之市場持續下行，對于原料采購較謹慎，因國產精粉相對于進口礦無性價比，故對于國產精粉的采購意愿更是偏低。買賣雙方博弈持續，實際成交多為一單一議。
市場參與者稱，鋼企采購不積極，并且受利潤影響，鋼企多傾向于低品資源
短期來看，若成材需求持續好轉，鋼廠補庫力度有望進一步釋放，支撐精粉價格。
承德國產鐵礦石市場弱勢下跌 市場交投顯冷清
今日承德國產礦市場價格弱勢下行。寬城65%釩鈦粉干基含稅現匯出廠價880、灤平66%鐵精粉濕基不含稅現匯出廠價735降25，平泉60%釩鈦粉1.7鈦濕基不含稅出廠價625降15。（單位：元/噸）
供應端來看，區域內礦山多維持常規生產，部分礦山因礦石供應不足減產明顯，資源偏緊局面凸顯，從資源供應角度來看，對價格支撐力度尚可。
但因近日黑色市場下行，雖周邊主導鋼企壓價招標但上貨量尚可，區域主導礦山報價跟隨下調，持 貨廠商謹慎觀望市場，隨行就市出貨。
需求端來看，資源供應以長協供應為主，中間環節企業則多因近期市場波動較大，且對市場信心欠佳，買方多持幣觀望為主，市場交投氛圍稍顯冷清。
有市場參與者稱，其近期出貨情況一般，庫存略有累積，但因資源供應偏緊，后期市場仍相對有支撐。
綜合來看，承德地區國產礦市場供需雙弱顯現，預計短期價格跟隨周邊市場走勢，弱勢運行為主。
遼西國產鐵礦石市場價格降10 交投冷清
今日遼西市場鐵精粉價格降10，66%酸粉參考價：建平低鈦740-750，建平中鈦715-725；朝陽低鈦705-715；北票中鈦705-715 。（濕基不含稅出廠價；單位：元/噸）
供應端，礦山生產積極性尚可，今日連鐵盤面接連兩天下行，礦選企業對后市認可度較低，多選擇隨行就市，報價下調；
需求端，本地主導鋼企仍未出價，今日周邊鋼企在本地有低價成交行為，帶動料場及貿易商群體壓價詢貨情緒，詢盤積極性較差，多觀望后期市場走勢為主。
市場參與者稱，當前宏觀預期相對較弱，鋼企多看弱后市，以壓價剛需詢貨為主。
綜合來看，短期內宏觀利好消息不足，供需雙弱態勢顯現，但當前區域內精粉流通資偏緊，因此預計短期內遼西精粉市場價格或將持穩運行。
數據來源：鋼聯數據
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