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1 海內外資訊
烏克蘭Ferrexpo一季度鐵礦產量創新高,產品結構出現分化
2025年4月7日,烏克蘭球團生產商Ferrexpo公布2025年第一季度生產報告。報告顯示,在亞洲市場對高品位鐵精粉需求大幅增長的帶動下,公司單季度鐵礦石總產量創自2022年沖突全面爆發以來新高。具體來看,
2025年一季度,Ferrexpo鐵礦石總產量為212.5萬噸,環比增長20.1%,同比增長3.4%。其中,鐵品位67%的鐵精粉產量為77.8萬噸,環比增長192.7%,同比增長223.4%。
然而,在此期間,球團產能利用率受增值稅退稅政策影響被迫下調。2025年一季度,Ferrexpo球團總產量為134.8萬噸,環比下降10.4%,同比下降25.7%。
其中,一季度高利潤產品Ferrexpo直接還原球團(FDP)產量為8.1萬噸,環比下降50%。
信息來源:Ferrexpo公司官網
公司表示,由于烏克蘭政府暫停2025年1月的增值稅退稅(涉及金額約1,250萬美元),經營現金流受到顯著影響,當前已將球團產線從兩條縮減至一條,并啟動大規模成本壓縮措施,涵蓋礦山運營、設備維修、人力安排與社會支持支出等。
此外,Ferrexpo警告稱,如退稅政策遲遲無法恢復,將對所在地區經濟、就業及供應鏈合作方(包括鐵路與港口)產生連鎖影響。
2 鐵礦石調研數據
海外七港鐵礦石庫存情況(20250408)
根據Mysteel衛星數據顯示,2025年3月31日-4月6日期間,澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1227.9萬噸,環比增加52.1萬噸,庫存延續累庫趨勢,目前庫存絕對量略低于年初以來的平均水平。
進口鐵礦石港口庫存調查統計(20250408)
Mysteel統計中國47港進口鐵礦石庫存總量14905.39萬噸,較上周一下降97.98萬噸;45港庫存總量14453.39萬噸,環比下降117.98萬噸。
部分球團生產商生產情況調研統計(20250408)
Mysteel統計38家球團礦生產商上周球團礦產量125.62萬噸,周環比增加1.50萬噸,增加1.21%。
3 進口鐵礦石現貨市場盤點
山東進口鐵礦石現貨市場價格弱勢下行 成交一般
【今日市場回顧】
今日山東進口鐵礦石現貨市場價格弱勢下行,成交一般。具體來看,賣盤方面,貿易商報盤積極性一般;山東遠月市場詢報情緒一般,遠月市場暫無成交;買盤方面,鋼廠維持按需補庫,區域內個別鋼廠有招標計劃,詢盤較弱。
【成交情況】
成交量較上一工作日有所減少,價格較昨日下跌14-23,截止發稿,山東地區成交情況如下:
【明日預測】
供給端,本周山東港口進口礦到港量小幅增長,港口庫存維持高位,港口可貿易資源相對充足;需求端,區域內鋼廠利潤尚可,目前正處于復工復產進程之中,鐵水產量鐵水產量穩中有升,短期對鐵礦需求有所支撐。
宏觀上,受增加關稅影響,鋼材直接和間接出口均受到壓制,短期市場對黑色系需求走向多持悲觀態度,進而對礦價造成較大利空擾動。綜上所述,預計下周鐵礦石現貨價格震蕩偏弱運行。
西南進口鐵礦石現貨市場成交暫無 價格偏弱運行
【今日市場回顧】
今日西南進口鐵礦石現貨市場價格偏弱運行,今日暫無成交。具體來看,賣盤方面,行情影響下,今日貿易商報價積極性一般,報價隨行就市為主;買盤方面,鋼廠詢盤一般。鋼廠整體持觀望態度。
表1:進口鐵礦石港口現貨報價(單位:元/濕噸)
【成交情況】
今日防城港港、湛江港暫無成交
【明日預測】
供給方面,西南港口主流可貿易礦資源較為緊俏,其中防城港為南非高鈦球團、卡粉、高硅巴粗、麥克粉;湛江港為麥克粉、SP10粉塊、RTBF。
需求方面,受宏觀因素影響,本周鐵礦價格環比上周弱勢下行,區域內鋼廠采購積極性較高,采購品種以麥克粉、卡粉為主;
庫存方面,現貨為主的鋼廠庫存多維持在12天附近,美金為主的鋼廠庫存多維持在30-35天附近。綜合來看,預計下周西南進口礦市場震蕩運行。
天津進口鐵礦石現貨市場價格偏弱運行 成交尚可
【今日市場回顧】
今日天津進口鐵礦石市場價格偏弱運行。現區域市場交投情緒一般。貿易商出貨積極性尚可,報價多實盤單議。鋼廠多常規補庫為主,詢盤較為謹慎。
【成交情況】
成交價格較上一個工作日小幅下跌,截止發稿,天津地區了解到部分成交:
【明日預測】
供應方面,目前天津港口可貿易資源較為充足,低品粉和高品粉資源較為集中。需求方面,鋼廠主要維持剛需補庫為主,詢盤較為謹慎。
當前市場流通較多的品種有PB粉、麥克粉、卡粉等。當前天津港PB粉與山東港PB粉港差在15元/濕噸,較上周收縮4元/濕噸。
天津港卡粉與山東港卡粉港差在7元/濕噸,較上周擴張7元。天津港混合粉與山東港混合粉港差在7元/濕噸,較上周擴張2元。綜合來看,預計明日天津地區進口礦現貨市場或將震蕩運行。
4 國產鐵礦石現貨市場盤點
安徽國產鐵礦石市場弱勢運行 成交一般
今日安徽地區國產鐵精粉價格弱勢運行,市場成交活躍度偏低。但截至發稿,廬江65%造球精粉930左右,繁昌64%燒結精粉885左右。(干基含稅出廠價單位:元/噸)
供應端:廬江、霍邱地區礦山生產維持穩定,但精粉庫存壓力較大,銷售受阻。繁昌地區選廠雖受成本影響,低價出貨意愿低。
需求端:區域內鋼廠整體利潤水平偏低,加之市場持續下行,對于原料采購較謹慎,因國產精粉相對于進口礦無性價比,故對于國產精粉的采購意愿更是偏低。買賣雙方博弈持續,實際成交多為一單一議。
市場參與者稱,鋼企采購不積極,并且受利潤影響,鋼企多傾向于低品資源
短期來看,若成材需求持續好轉,鋼廠補庫力度有望進一步釋放,支撐精粉價格。
承德國產鐵礦石市場弱勢下跌 市場交投顯冷清
今日承德國產礦市場價格弱勢下行。寬城65%釩鈦粉干基含稅現匯出廠價880、灤平66%鐵精粉濕基不含稅現匯出廠價735降25,平泉60%釩鈦粉1.7鈦濕基不含稅出廠價625降15。(單位:元/噸)
供應端來看,區域內礦山多維持常規生產,部分礦山因礦石供應不足減產明顯,資源偏緊局面凸顯,從資源供應角度來看,對價格支撐力度尚可。
但因近日黑色市場下行,雖周邊主導鋼企壓價招標但上貨量尚可,區域主導礦山報價跟隨下調,持 貨廠商謹慎觀望市場,隨行就市出貨。
需求端來看,資源供應以長協供應為主,中間環節企業則多因近期市場波動較大,且對市場信心欠佳,買方多持幣觀望為主,市場交投氛圍稍顯冷清。
有市場參與者稱,其近期出貨情況一般,庫存略有累積,但因資源供應偏緊,后期市場仍相對有支撐。
綜合來看,承德地區國產礦市場供需雙弱顯現,預計短期價格跟隨周邊市場走勢,弱勢運行為主。
遼西國產鐵礦石市場價格降10 交投冷清
今日遼西市場鐵精粉價格降10,66%酸粉參考價:建平低鈦740-750,建平中鈦715-725;朝陽低鈦705-715;北票中鈦705-715 。(濕基不含稅出廠價;單位:元/噸)
供應端,礦山生產積極性尚可,今日連鐵盤面接連兩天下行,礦選企業對后市認可度較低,多選擇隨行就市,報價下調;
需求端,本地主導鋼企仍未出價,今日周邊鋼企在本地有低價成交行為,帶動料場及貿易商群體壓價詢貨情緒,詢盤積極性較差,多觀望后期市場走勢為主。
市場參與者稱,當前宏觀預期相對較弱,鋼企多看弱后市,以壓價剛需詢貨為主。
綜合來看,短期內宏觀利好消息不足,供需雙弱態勢顯現,但當前區域內精粉流通資偏緊,因此預計短期內遼西精粉市場價格或將持穩運行。
數據來源:鋼聯數據
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