2月25日，中國電動汽車百人會論壇（2025）專家媒體交流會在北京召開。中國科學院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高，分享了主題為“從新能源汽車革命演進過程看汽車產業競爭態勢與趨勢”的洞察。

從已經發生的技術變革

看行業內卷的底層邏輯

主要技術變革：動力電動化。從2009年開始“十城千輛”，2010年開始對新能源乘用車進入家庭進行補貼，那時候市場推進戰略叫“兩頭擠”，剛開始是從公交車、微型電動車兩頭擠，重點是公交純電動，公交純電動是政府買單，電池裝的比較多，所以動力電池產業通過它帶動起來了。2014年開始，也就是習近平主席發布號召之后，新勢力開始進入，當時車型主要是豪華電動乘用車和小型經濟型電動乘用車，這也是“兩頭擠”，擠到差不多2018年進入中級家用主流轎車市場。2018-2020年三年新能源汽車銷量都在100萬以上，但是處于徘徊期。面對消費者對性價比的極致需求和燃油車激烈的市場競爭，2021年插電混動和乘用車磷酸鐵鋰電池突破，市場開始出現轉折。2022年插電開始爆發，2023年3月，在百人會論壇，我曾提出要實現全面電動化的純電動和插電混動雙輪驅動戰略， 2024年新能源汽車中插電（包括增程）占40%，純電占60%。我預計，2025年插混（包括增程）會增加到50%左右。純電會降低到50%左右。今年插電混動技術變革高潮應當快到了，今后幾年，預計插混（包括增程）還會上漲，比如從50%漲到60%左右，純電降到40%左右，是完全可能的，至于更長時間是不是會一直這樣？稍后我將對此進行進一步分析。

動力電動化技術變革對市場和產業的影響，我認為有這幾點：

第一，汽車技術從電動化發展期轉向爆發期導致市場結構性大變局。從2001年開始搞電動汽車，市場爆發起點是在2021年，經歷20年。為什么是2021年？首先是因為新一代磷酸鐵鋰電池和插電混動技術厚積薄發，同時新能源汽車市場進入了家用主流轎車市場區間，插電能滿足性價比客戶的所有需求，插電既是燃油車，也是純電動車，還是混合動力車，很難挑出它的毛病；而且新冠疫情突然爆發后延長了新能源汽車補貼政策。所以產業和企業能異軍突起的主要原因，就是技術的厚積薄發爆發的時點、市場的爆發時點和政策的著力點，三點在時間上重合，按照這個去判斷，就能夠看到底層邏輯。應對大變局需要戰略前瞻，創新引領，厚積薄發。

第二，汽車市場從增量市場轉向存量市場的周期性大變局。內卷是什么？產能大于需求，新能源和燃油車形成零和博弈了，你多一臺我就少一臺，總量就在那兒，甚至還低一點。以前的新勢力如奇瑞、吉利雖然比現在的新勢力更加單薄，但面對強大合資企業的進攻圍剿總是能夠死里逃生、峰回路轉。因為它是一個增量市場，但現在已經是存量市場了，現在的新勢力總體的壽命周期和成功概率相比那個時候會縮小，這就是增量市場向存量市場轉型的周期性大變局。

第三，汽車信息傳播從傳統模式到自媒體信息大爆炸模式的時代性大變局。一方面，新能源汽車作為汽車技術革命涉及到全體百姓，在眾說紛紜的自媒體環境下，由于認知差異和信息繭房效應，引發巨大的觀念沖擊。汽車行業起源于第二次工業革命，帶給我們的認知模式是機械的。雖然現在汽車產品進入到電動化、智能化時代，但汽車行業思維模式的慣性還在，具有互聯網基因的新造車勢力帶來的注重用戶體驗，擅長信息傳播的新特點給傳統的營銷模式和客戶關系模式產生巨大沖擊，也間接沖擊產品模式和認知模式。時代變了，只有認知升維，從低維度線性思維向高緯度非線性思維模式轉變，才能有戰略定力。

第四，汽車工業從漸進式演化到顛覆式變化的系統性大變局。以前燃油車時代，幾年開發一個車型是常規，漸進式發展，滾動式優化。典型模式就是豐田的精益生產模式，耐用優于時尚。電動化時代一年開發幾個車型很常見，汽車產業的劇烈變化前所未有，競爭進入白熱化狀態，引發行業陣痛。

02

從即將發生的技術變革

看今后3~5年的市場競爭

即將發生的主要技術變革就是整車智能化。DeepSeek火遍海內外，20多家車企引入，這肯定會加速智能化的發展。智能汽車的發展會加劇市場競爭。這跟上面說到一樣，首先技術的邏輯，技術厚積薄發，公路NOA已經從能用到好用了，城市NOA馬上就大規模推廣了，這是技術發展的邏輯。市場邏輯也在變化，DeepSeek普及到這個程度，公眾和人工智能對自動駕駛的熱情會大幅上升，DeepSeek技術的廣泛應用將推動這一趨勢。政策的邏輯，顯然現在國家大力提倡人工智能了，這三個邏輯時間點也重合了，所以它會爆發。

第一，首先談談人工智能和DeepSeek的創新。我的團隊從2023年接觸人工智能，受ChatGPT出現的啟發，我們做過電池行業第一個大模型，現在也正在做大型的全固態電池研發的電池大模型，我從學習者的角度來講講智能化。

DeepSeek為什么它這么重要？它有四個主要的創新：

（1）從閉源到開源，擴大了流量。

（2）從人類反饋強化學習到通過純強化學習獲得推理能力，減少了數據量。

（3）從通用模型到混合專家架構，減少了算力資源消耗量。

（4）從數據繼承到優化再到超越，站在前人的肩膀上保證數據集的高質量。

它的作用是什么？

（1）技術平權，消除壟斷。美國人想壟斷這個東西，我們現在打破壟斷，競爭重新回到應用主導的場景。

（2）對國產芯片的推廣利好。從必須要用先進制程的GPU走向可以使用成熟制程的。現在國產算力的主要目標就是適配DeepSeek，昇騰國產卡春節都開始適配了，這是對中國非常利好的，打破算力的壟斷封鎖。

（3）對各行各業的AI智能體應用高速發展起到推動作用。

（4）具體對自動駕駛來講，它降低了端到端自動駕駛大模型算力和算法的技術門檻。馬斯克的特斯拉用多少GPU，要投多大的資金？以前認為這項技術難以實現，但隨著技術壟斷的打破，會對我國自動駕駛的加速到來會起到巨大的推動作用。坦率地講，原先我有點擔心特斯拉FSD到中國來會贏者通吃，會把中國的自動駕駛市場攪得天翻地覆，現在我這種擔心大幅下降，對國內企業在自動駕駛市場中繼續處于主導地位增強了信心。

第二，講講自動駕駛，我們目前正在普及的是智能導航輔助駕駛。全民智駕主要說的是這種智能駕駛技術，這里的“智”是智能的“智”，不是自動駕駛的“自”，是全民智能駕駛，不是全民自動駕駛，注意這個差別。NOA還是L2級最多L2+的智能輔助駕駛或者部分自動駕駛，司機是不能離開方向盤的。下一步難度更大的L3級有條件的自動駕駛、L4級高級自動駕駛的推廣，還是需要謹慎地循序漸進，暫時不宜提全面自動駕駛。這個還是有一個過程的，畢竟涉及到安全，需要先通過智能輔助駕駛來讓客戶適應，也需要通過智能輔助駕駛搜集數據迭代算法，否則就不會有所謂的L4級高度自動駕駛。

未來實現L3、L4級的自動駕駛，需要自動駕駛技術路線轉型，轉到基于大模型的端到端模式。自動駕駛可以用什么DeepSeek？不是我們現在這個R1，是多模態的DeepSeek V3。現在的大語言模型主要是處理文本，所謂多模態就是它能理解生成多種類型的數據，包括了文本、圖像、音頻、視頻。傳感器大多數是視頻、圖像，這種多模態的DeepSeek可以作為端到端算法的基座大模型賦能自動駕駛技術。

對于自動駕駛的算法演進，我個人的學習體會大概是這樣。

（1）BEV（鳥瞰視圖）+Transformer架構，BEV融合各種各樣傳感器信號，形成一個三維的鳥瞰圖。以前的融合先把這些信號分別處理，把數據特征找出來，然后再融合，這叫后融合。現在變成了信號級的前融合，各種信號直接就融合了，這個轉變能夠提供更全面、更準確的環境感知能力，目前的城市NOA一般配備這個技術，這是當前階段。

（2）端到端，以前的自動駕駛是基于規則的模塊式架構，感知、規劃、控制分塊的，現在基于大模型的輸入輸出式的端到端，中間不再分幾個模塊。當然剛開始還不能完全做到，叫兩段式端到端。感知算一塊，規劃控制算一塊，慢慢地就合成一段式，就是完全的端到端。

（3）端到端加VLM（Vision Language Model），自然語言處理技術與視覺感知結合，可以理解自然語言，增加了語義的推理能力，利用語言模型的知識庫比如交通規則來輔助決策。

（4）VLA（Vision-Language-Action）。VLM只是加了自然語言來輔助決策，但動作控制不管，VLA將在VLM基礎上將執行動作加進來，形成閉環的智能體，這就可以更加高效地面向全無人駕駛。全無人駕駛大體相當于電池領域的全固態電池。出租領域的無人駕駛已經開始，但要實現私家車無人駕駛要更加謹慎，初步估計可能2027年開始裝乘用車，到2030年才有可能在中高級轎車里面有點規模。

第三，關于“人工智能+”DeepSeek來了之后，不光是自動駕駛，新能源汽車領域的“人工智能+”會全面爆發，將會貫穿到汽車設計、制造、銷售、維保的汽車全產業鏈，全方位、全鏈條。

上面講的是智能化技術變革。它對市場和產業的影響我想講兩點。

第一，技術模式的創新，模式創造價值、生態贏得未來。現在產業發展的階段特點是新造車勢力大量涌入的階段即將過去。智能化變革階段競爭會更加白熱化，所以我們要做好準備進入產業模式變革的轉折階段和兼并重組的預備階段。

所謂產業模式變革就是從企業競爭到模式競爭。有哪幾種模式呢？大體歸納一下：

一是比亞迪模式。全部自研的縱向一體化模式，生態閉環的。

二是華為智能化平臺模式。鴻蒙智行現在已經有五界，還會增加。它特點是主要做高溢價的車型，品牌+軟件主導的智能生態模式。

三是新勢力互聯網造車模式。包括小米、蔚小理、零跑等，他們的模式是相似的。共享充換電+互聯網基因+整車智能化，這個生態閉環。但是內部的格局還將劇烈變化。

四是自主品牌造車模式。包括奇瑞、吉利、長城，他們是雙輪驅動的發展模式，燃油車+電動車、國內市場+國外市場，這是他們的共同特點。

五是國企自主+合資改革與轉型發展模式。包括上汽、廣汽、北汽等。

六是央企模式。國資委為主導的發展模式，一汽、東風+長安，也是一種獨特模式。

七是寧德時代電動化平臺模式。電池+換電+電動底盤的橫向一體化模式。剛剛提出，還有待觀察。

第二，這些模式如何能成功？智能時代的制勝之道是學習。

一是從模仿學習到試錯學習，深度學習就是把握細節性復雜，靜態離線訓練的本質就是優化算法，強化學習就是試錯學習，把握動態性復雜，在線互動式學習，本質是優化控制。

二是建立學習型組織，把組織變成智能體，最大的競爭能力就是比別人學得更快，從深度學習的角度就是要記住特征，而不是所有細節，從強化學習的角度，學習的目的是破除執念，破除執念就是去掉剛性，開放包容就是增加柔性，總體看就是增加適應性，“物競天擇、適者生存”在人工智能時代會表現得更加突出。

三是學習更是訓練認知模式修煉價值理念。人工智能時代有了機器賦能，我們能夠更快地干更多實實在在的事情，中國創新進入了英雄輩出的新時代，DeepSeek、大疆、宇樹、悟空、哪吒的成功都是技術理想主義的勝利。實用主義的急功近利、弄虛作假、江湖騙子顯然是浪費生命，所以要更加堅持長期主義。我相信新能源汽車革命也會是汽車企業家英雄輩出的時代。

03

從五到十年將要發生的技術變革

看未來的產業格局

主要的技術變革就是能源低碳化。

第一，我想從新能源汽車革命路線圖來談談能源低碳化。一般認為就是上半場、下半場，好像沒有第三場。我需要多加一點解釋，新能源汽車革命路線圖上、中、下三場變革，動力電動化、整車智能化、能源低碳化。為什么是這樣？沒有能源低碳化，我們新能源汽車就不是真正的新能源汽車。新能源汽車革命最終要與新能源革命會合才能可持續發展。新能源汽車革命路線圖如下：

第二，我說一下全固態電池顛覆性技術。2024年之前國內的一些高校和企業已經開始搞固態電池研發，但是技術路線是多元化的。相比國外，由于我們的液態鋰離子電池產業優勢大，所以漸進性固液混合電池技術路線占主導。固液混合是我們的特點，對全固態電池的認識是不太一致的，投入也不太夠，跟日韓差距比較大。但是我們從戰略全局看，重點要防范的是全固態電池技術路線帶來的顛覆性風險，當然它不顛覆最好了，但是我們要防范顛覆。這跟當年選擇鎳氫電池還是鋰離子電池類似，那時候鋰離子電池問題很多，很多專家都堅持要搞鎳氫電池，但是最后是鋰離子電池產業成功了。當年是選擇油電混合還是純電驅動也是一樣的，爭論很大，非常激烈，但是最后純電驅動技術路線成功了。這都是歷史經驗。我這里說的是滿充滿放至少1000次，搞兩三個循環不算成功。我們要的是占領技術競爭的制高點，這是戰略性問題。

2024年應該說是中國全固態電池的里程碑年份。去年下半年以來，中國申請的全固態電池專利是日本的三倍，增長很快。同時，國內主要汽車電池企業大多數都開始聚焦以硫化物為主體電解質的全固態電池技術路線，選擇高鎳三元正極、硫化物主體電解質、硅碳負極構成的材料體系，以實現車用電池比能量400Wh/kg左右為目標，超越傳統液態和固液混合電池。同時，通過全固態電池將高鎳三元電池安全性提升到磷酸鐵鋰電池水平。產業化開始的時間2027—2028年，2030年左右是完全可以量產的。

對于500Wh/kg的車用全固態電池，必須突破鋰負極技術，這個可能需要借助基于人工智能的材料研發平臺來賦能。預計產業化的時間大概在2030—2035年，有五年不確定期。中國全固態電池產學研協同創新平臺剛剛成功召開了年會。我們致力于為全行業整體發展目標服務，通過厘清技術發展思路，突破關鍵共性基礎材料，構建公共服務平臺，助力全固態電池產業化目標的按期實現，確保我國動力電池戰略優勢的可持續性。

關于低碳化技術變革對產業的影響，我想簡單說一下未來的新能源產業格局，新能源汽車也是新能源總體產業的一個分支。新能源汽車革命促進新能源全方位革命。在全球低碳轉型與新能源革命浪潮中，中國快速實現了從跟跑、并跑到領跑的轉變。2023年中國新增風電光伏裝機2.93億千瓦，2024年裝機超過3億千瓦，累計裝機2024年達到14億。按此平穩發展，2030年風電光伏總裝機將超過30億千瓦，風電光伏發電量將超過4萬億千瓦時，占2030年我國全社會總用電量1/3左右。非化石能源總發電量（包括水電、核電等）將超過發電量50%，甚至有可能到55%。2030年將可能進入中國新能源革命的爆發期，伴隨新能源汽車、鋰離子電池、氫燃料電池、鈣鈦礦光伏電池的技術革命，今后十到三十年，將形成五個十萬億級的大產業。

這五大產業包括：

1、新能源基礎產業，包括光伏、風電、鋰電池。目前產值大概3.5萬億，未來十年有三倍左右的增長空間。現在鋰電池年裝機量已經超過10億千瓦時，估計2030年達到30億千瓦時左右。

2、智慧與零碳能源產業。交通的車-能-路-云一體化、電力的源-網-荷-儲一體化、工業的光-儲-氫-熱一體化、建筑的光-儲-直-柔一體化（建筑里面也用電動車儲能）等。

3、綠色氫能產業。這也是由新能源汽車帶起來的。這個產業相對來說時間周期長一點。我們預測2050—2060年，我國的綠氫年需求總量大約是1億—1.7億噸，僅此一項產值就是3萬億—5萬億人民幣，全鏈條大約擴大3倍左右。

4、交通全面電動化。電動火車、電動船舶、電動飛行器。現在電動無人機已經很多，電動農機、電動載用裝備、電動移動機器人。大家知道移動機器人跟我們自動駕駛汽車的技術平臺是完全一樣的，剛才說的VLA自動駕駛最后一個算法架構，那是從機器人那邊過來的。現在機器人跟自動駕駛汽車其實是一個技術平臺，現在機器人也是國家重點發展的產業。還有電氣化公路，現在搞公路長廊，在公路上面架設棚子鋪光伏，交通建設領域都在干這個，叫交能融合。這些搞起來，公路上充電不需要用大電網電了，我的團隊都已經進入這個領域。

5、新能源汽車產業。2035年國內外總銷量有望接近3000萬輛，保有量預計在兩到三億輛之間。這里要強調指出，隨著全固態電池量產，鈣鈦礦薄膜的應用，充電基礎設施和車網互動智慧能源系統的普及，純電動乘用車將重新回歸主體地位，占到新車銷售的70%以上。這就是長期看，它還會回歸的。充電那么方便那么便宜，而且還能賣電。如果只是全自動駕駛，那汽車銷售可能就大幅下降，我干嗎要買全無人駕駛的汽車？我買個機器人不好嗎？你必須有個附加的有可能賺錢的功能。為什么說低碳化這么重要？沒有低碳化，只有智能化，最終發展的結局就是汽車產業萎縮。沒有低碳化就沒有真正成熟的新能源汽車。

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