一周概述
宏觀資訊:中共中央政治局會議強調擴大國內需求,穩住樓市股市;國務院總理李強強調要瞄準前沿新興領域加力推進科技創新;2月中國制造業PMI重回榮枯線以上;美國將在3月4日對墨西哥和加拿大加征25%的關稅。
數據跟蹤:資金面上,本周央行公開市場實現凈投放4331億元。周環比來看,本周Mysteel調研247家高爐產能利用率提高0.2%;全國110家洗煤廠開工率上升4.2%;螺紋鋼鐵礦石電解銅煉焦煤價格下跌,水泥價格上漲;乘用車日均零售4.9萬輛,提高33%;BDI提高25.3%。
金融市場:本周主要商品期貨價格多數下跌,僅LME鎳價格小幅上漲0.71%。全球股市中,中國股市全部下跌,創業板指跌幅最大,達4.87%;歐美股市漲跌互現。美元指數收于107.57,上漲0.86%。
【正文】
PART.1
宏觀資訊
(一)熱點聚焦
◎ 中共中央政治局2月28日召開會議,討論國務院擬提請第十四屆全國人民代表大會第三次會議審議的《政府工作報告》稿。中共中央總書記習近平主持會議。會議強調,實施更加積極有為的宏觀政策,擴大國內需求,推動科技創新和產業創新融合發展,穩住樓市股市,防范化解重點領域風險和外部沖擊,穩定預期、激發活力,推動經濟持續回升向好,不斷提高人民生活水平,保持社會和諧穩定。
◎ 2月24日下午,國家主席習近平應約同俄羅斯總統普京通電話。習近平指出,中俄關系具有強大內生動力和獨特戰略價值,不針對第三方,也不受任何第三方影響。中俄兩國的發展戰略和外交政策是管長遠的。
◎ 3月1日上午,政協第十四屆全國委員會常務委員會第十次會議在北京開幕。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席開幕會。
◎ 中共中央政治局常委、國務院總理李強2月25日到中國電信、中國聯通、中國移動所屬企業調研科技創新工作。他強調,要瞄準前沿新興領域加力推進科技創新,努力搶占制高點、把握主動權,以科技創新引領產業創新,更好培育新質生產力、推動高質量發展。
◎ 2025年中央一號文件發布。《中共中央 國務院關于進一步深化農村改革 扎實推進鄉村全面振興的意見》提出,進一步擴大糧食單產提升工程實施規模,推動棉花、糖料、天然橡膠等穩產提質。以科技創新引領先進生產要素集聚,因地制宜發展農業新質生產力。不允許城鎮居民到農村購買農房、宅基地,不允許退休干部到農村占地建房。
◎ 國家金融監督管理總局辦公廳、中國人民銀行辦公廳印發《銀行業保險業綠色金融高質量發展實施方案》。其中提到,支持能源體系低碳轉型;加大對充電基礎設施領域的金融支持。
◎ 證監會主席吳清發表文章表示,進一步強化資本市場在推動新型工業化中的擔當作為。資本市場將繼續做好“數字金融、綠色金融、科技金融”大文章,支持具有新產業新技術新業態的優質企業融資,堅決遏制“兩高”項目盲目發展。
◎ 生態環境部:將推動出臺京津冀及周邊地區“2+36”城市大氣污染防治強化措施,啟動《空氣質量持續改善行動計劃(2026—2035年)》編制工作,研究修訂《環境空氣質量標準》,為開啟“十五五”大氣污染防治新征程奠定堅實的基礎。
◎ 國家能源局印發《2025年能源工作指導意見》,提出了2025年能源工作的主要目標:供應保障能力方面,全國能源生產總量穩步提升。煤炭穩產增產,原油產量保持2億噸以上。
◎ 海關總署等三部門發布《關于進一步促進航空口岸通關便利化若干措施的通知》,將優化完善京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝地區等具備條件的主要航空口岸7×24通關保障制度。增強航空口岸國際客貨運輸服務保障能力。
◎ 2月中國制造業PMI較上月回升1.1個百分點至50.2%,重回榮枯線以上。節后生產活動開始恢復,推動了制造業PMI的回升。2月,非制造業商務活動指數為50.4%,比上月回升0.2個百分點。
◎ 白宮網站發布“美國第一”投資政策備忘錄,宣布將調整美投資政策,重點進一步限制與中國的雙向投資。商務部對此表示,美方做法泛化國家安全概念,具有歧視性,是典型的非市場做法,嚴重影響兩國企業正常經貿合作。
◎ 當地時間周四(2月27日),美國總統特朗普宣布,美國對墨西哥和加拿大加征關稅的計劃將如期推進,也就是在將在3月4日對兩國加征25%的關。并決定對歐盟征收25%關稅,并將“很快”宣布。
◎ 美國勞工部公布的數據顯示,截至2月22日當周,初請失業金人數為24.2萬人,高于預期的22.1萬人,為2024年12月7日當周以來新高。
(二)熱點速覽
◎ 央行:為保持銀行體系流動性充裕,2025年2月中國人民銀行以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展了14000億元買斷式逆回購操作。
◎ 央行繼續縮量等價續做MLF。央行2月25日開展3000億元MLF操作,中標利率持平于2.00%,凈回籠2000億元,為連續第七個月縮量續做MLF。
◎ 住房城鄉建設部:2024年全國新開工改造城鎮老舊小區5.8萬個,超額完成5.4萬個的年度目標任務。今年我國將謀劃實施一批城市更新改造項目,全面完成2000年底前建成的城鎮老舊小區改造任務。
◎ 廣東省率先發行專項債券資金用于收購存量土地,成為全國首例。根據廣東省披露的2025年政府專項債券(八期-九期),本次發行總額307.1859億元,全部用于回收閑置存量土地,涉及廣東省19個城市的86個項目。
◎ 深圳市:2025年將大力推進“兩重”建設,優化現代化基礎設施布局、結構和功能,完成基礎設施投資2300億元、新型基礎設施投資1600億元。將全力競逐人工智能、低空與空天等產業新賽道,深入實施“人工智能+”行動。
◎ 近日,山西省發改委發布2025年第一批向民間資本推介項目名單。項目共60個,計劃總投資622億元,計劃引入民間資本227億元。
◎ 2月24日,江蘇省發改委、財政廳等部門聯合發文,定于2025年5月1日起,取消江蘇境內101座船閘收費,新建船閘不再收費。
◎ 2月28日,中國煤炭工業協會、中國煤炭運銷協會發布倡議書,有序推動煤炭產量控制,維護生產供需平衡;加大原煤洗選力度,努力實現原煤全部入洗(選);嚴格控制低卡劣質煤炭進口和使用,維護煤炭進口秩序。
◎ 中國汽車工業協會:1月中國品牌乘用車共銷售145.9萬輛,環比下降29.3%,同比增長14.1%,占乘用車銷售總量的68.4%,銷量占有率比上年同期提升8個百分點。
◎ 據奧維云網(AVC)推總數據,2025年1月中國家電市場(不包括3C產品)全渠道零售額規模同比下降13.5%。
◎ 據產業在線數據顯示,2025年3月空冰洗排產合計總量共計4050萬臺,較去年同期生產實績上漲7.6%。
◎ 克拉克森:2025年1月份全球新簽訂單69艘,共計1537843CGT,數量環比去年12月減少88艘,修正總噸環比下降41.68%。其中中國船廠接獲33艘,合計327629CGT。
◎ 特朗普簽署行政命令對啟動232調查,特朗普啟動商務部調查,可能導致征收進口關稅。
◎ 美國總統特朗普2月28日與到訪白宮的烏克蘭總統澤連斯基在媒體前爆發激烈爭吵,澤連斯基提前離開白宮。雙方原計劃在會晤后召開聯合記者會并簽署美烏礦產協議。
PART.2
數據跟蹤
(一)資金面
(二)行業數據
PART.3
金融市場概覽
當周,商品期貨方面,主要商品期貨價格多數下跌,僅LME鎳價格小幅上漲0.71%。全球股市方面,中國股市全部下跌,創業板指跌幅最大,達4.87%;歐美股市漲跌互現,其中,納斯達克跌幅最大,達3.47%。外匯市場方面,美元指數收于107.57,上漲0.86%。
PART.4
下周重點數據
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